בי.או.אס ממשיכה במסע הרכש: חתמה על חוזה לרכישת 64% ממניות חברת אודם תמורת 2.9 מיליון דולר במזומן ובמניות

מנכ"ל חברת בי.או.אס , אדיב ברוך, ציין לפני כחודשיים וחצי כי "החברה נמצאת במסלול עבודה מוגדר, והשלב הבא מבחינתה הוא הרחבת הפעילות באמצעות מיזוגים ורכישות". היום הודיעה בי.או.אס כי חתמה על חוזה לרכישת 63.6% ממניות חברת אודם אלקטרוניקה הישראלית תמורת כ-2.9 מיליון דולר, מעט יותר מחודש לאחר שרכשה את קוואזר הישראלית תמורת כמיליון דולר. עם זאת, בבי.או.אס ציינו כי ביצועה של העסקה תלוי עדיין במספר תנאים אשר צריכים להתקיים.



את המחצית הראשונה של 2004, סיימה בי.או.אס עם מכירות של 2.9 מיליון דולר, אך לדברי ברוך המהלך הנוכחי צפוי להגדיל את הכנסותיה לקצב שנתי של למעלה מ-25 מיליון דולר. "זה גידול בהחלט משמעותי וזה מבלי לקחת בחשבון את הסינרגיות בין שתי החברות", ציין ברוך. לדבריו, כל עוד לא נחתמה העסקה באופן סופי, לא ניתן לפרסם את תוצאותיה הכספיות המלאות של אודם. עם זאת, הסכים אדיב לומר כי אודם היא חברה רווחית, אשר נהנתה בתקופה האחרונה מצמיחה בהיקפים שמעבר למקובל, גם במכירות וגם ברווח.



בי.או.אס מפתחת ומייצרת מוצרי תקשורת, חומרה ותוכנה למחשבים. תמורת מניות אודם, תשלם החברה לבעלים הקודמים כ-2 מיליון דולר במזומן, ותנפיק עבורם 290.5 אלף מניות בי.או.אס (כ-6.5% ממניות החברה), אשר ערכן בשוק מסתכם בכ-700 אלף דולר, לפי מחיר של 2.4 דולר, בו נסחרה מניית בי.או.אס אתמול. כמו-כן, תנפיק החברה לבעלי אודם אופציות לרכישת 73 אלף מניות רגילות של החברה.



בנוסף לכך, העניקו בי.או.אס והמוכרים זה לזה אופציות לקנייה ומכירה של יתרת המניות שבידי המוכרים, במזומן ובמניות. מניות בי.או.אס המוקצות כפופות לתקופות "חסימה" של שנתיים עד ארבע שנים.



אודם אלקטרוניקה מפיצה רכיבים אלקטרוניים ואלקטרומכניים ללקוחות מקומיים וגלובליים בתעשיות הצבאית, הטלקומוניקציה וההדמיה. אודם מייצגת כעת למעלה מ-30 ספקיות בינלאומיות גדולות של רכיבים, ציוד לרשתות טכנולוגיית מידע, ומוצרים לעיבוד הדמיות, וביניהן טקסס אינסטרומנטס והאניוול האמריקאיות. "לאודם יש צוות ניהולי מצויין והרכישה שלה מקפיצה אותנו למקום שונה", הוסיף ברוך.



ברוך מסביר כי ב-2003 החלה בי.או.אס במהלך לארגון מחדש של כל פעילות החברה. "סיימנו כבר לסדר ולמקד את הפעילות שלנו וכעת אנו בשלב המיזוגים והרכישות, כאשר אנו מסתכלים רק על חברות בעלות צמיחה, הן בשורה התחתונה והן בשורה העליונה", ציין ברוך. לדברי ברוך, במסגרת תוכנית הרה-ארגון שמה בי.או.אס למטרה לעבור לרווחיות במהלך השנה הבאה. כעת מקווים בחברה כי בעזרת הרכישות האחרונות, תוכל בי.או.אס אף להקדים מועד זה.



יתרת המזומנים של בי.או.אס הסתכמה בסוף יוני ב-8 מיליון דולר, ומאז הוציאה החברה כ-2.5 מיליון דולר במסגרת מסע הרכש האחרון. עם זאת, ברוך מעריך כי אם תידרש החברה למזומנים נוספים, במטרה להמשיך במסע הרכש, היא תוכל לגייס את הסכומים הנדרשים מבעלי השליטה בה, קבוצת קטליסט של אדי קוקרמן, המחזיקה בכ-23% ממניותיה. "נמשיך לצמוח בעזרת מהלכים נוספים ולא רק על ידי גידול גנרי", רומז ברוך.