וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אודיוקודס תגייס 100 מיליון דולר באג"ח להמרה; המניה נופלת 8% במסחר בתל אביב

שירלי יום-טוב

4.11.2004 / 18:30

החברה הגישה גם לפני מספר חודשים ל-SEC תשקיף מדף לגיוס 150 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות; האג"ח נושאות קופון של 2% ומחיר ההמרה גבוה ב-33% ממחיר הנעילה אמש



אודיוקודס אמנם הניחה לפני מספר חודשים תשקיף מדף ברשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לגיוס של 150 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות, אולם החברה בחרה לעת עתה לגייס הון באמצעים אחרים. אתמול בלילה הודיעה אודיוקודס על הנפקת איגרות חוב להמרה בהיקף של 100 מיליון דולר. האג"ח הונפקו למשקיעים מוסדיים לתקופה של עשרים שנה, והן נושאות קופון של 2%. למשקיעים ניתנה גם אפשרות לרכוש תוך 30 יום אג"ח נוספות בשווי 25 מיליון דולר.



מחיר ההמרה שנקבע עומד על 18.7 דולר למניה - גבוה בכ-33% ממחיר הנעילה של מניית אודיוקודס אתמול.



אודיוקודס מפתחת פתרונות חומרה המאפשרים העברת קול על רשת האינטרנט (VoIP), ונסחרת בבורסה בת"א ובנאסד"ק לפי שווי שוק של כ-530 מיליון דולר. הגיוס יעשיר את קופת החברה, שהכילה בסיום הרבעון השלישי 94.5 מיליון דולר. ברבעון שחלף דיווחה החברה על צמיחה בהכנסות לרמה של 23.1 מיליון דולר ועלייה ברווח הנקי ל-1.6 מיליון דולר, 4 סנט למניה.



המשקיעים של אודיוקודס אינם מקבלים בברכה את הצעד, ומורידים בשעה זו את המניה בכ-8% במסחר בת"א. גם בוול סטריט הגיבה המניה בשלילה, ואיבדה כ-9% במסחר שלאחר הסגירה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully