גדות ביוכימיה תקיים היום את המכרז המוסדי בהנפקת מניות ואג"ח להמרה בהיקף כולל של 89 מיליון שקל

גדות ביוכימיה תצא היום למכרז המוסדי בהנפקה של מניות ואיגרות חוב להמרה בו תנסה לגייס עד 80% מהנפקה בהיקף כולל של 89 מיליון שקל. ההנפקה תכלול 792 אלף מניות ו-60 מיליון אג"ח להמרה בריבית של 4.75%, ובתקופת מח"מ של 4.5 שנים. האג"ח ניתנות לפדיון מוקדם בסוף שנת 2006 במחיר של 1 שקלים. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי. בי. איי, כלל פיננסים חיתום וגמול סהר חתמים.



גדות ביוכימיה, שבשליטת דלק השקעות (71%) ובתי זיקוק (26%), עוסקת בייצור ארבעה קווי מוצרים: פרוקטוזה גבישית שמשמשת כממתיק טבעי לתעשיית המזון שמהווה 37% מהמחזור; חומצת לימון, חומר גלם בתעשיית המזון והדטרגנטים (17% מהמחזור); מלחי חומצת לימון לתעשיית המזון והדטרגנטים (38%), ומינרלים מיוחדים להעשרת מזון תינוקות, מזון בריאות, משקאות קלים חלב, ותחליפי חלב טבעיים כמו חלב מסויה.



במחצית הראשונה של 2004 צמחה גדות ב-18% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2003, לרמה של 170 מיליון שקל, כתוצאה מגידול בתפוקת הפרוקטוז ב-70% בעקבות הרחבת מתקן הייצור התחזקות היורו. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) של החברה גדל במחצית הראשונה של 2004 ב-67% לעומת התקופה המקבילה ב-2003, ל-40 מיליון שקל שהם 23% מהמחזור. במחצית הראשונה של 2004 ירד הרווח הנקי של החברה ב-11.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2003, לאחר שב-2003 החברה רשמה הוצאות מימון של 11 מיליון שקל כתוצאה מייסוף חד בשער השקל כלפי הדולר.