וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גדות ביוכימיה תקיים היום את המכרז המוסדי בהנפקת מניות ואג"ח להמרה בהיקף כולל של 89 מיליון שקל

נתן שבע

4.11.2004 / 11:11

החברה תנסה לגייס היום עד 80% מהיקף ההנפקה הכולל; 60 מיליון יגויסו באג"ח להמרה בריבית של 4.75% ובמח"מ של 4.5 שנים; את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי וכלל פיננסים חיתום



גדות ביוכימיה תצא היום למכרז המוסדי בהנפקה של מניות ואיגרות חוב להמרה בו תנסה לגייס עד 80% מהנפקה בהיקף כולל של 89 מיליון שקל. ההנפקה תכלול 792 אלף מניות ו-60 מיליון אג"ח להמרה בריבית של 4.75%, ובתקופת מח"מ של 4.5 שנים. האג"ח ניתנות לפדיון מוקדם בסוף שנת 2006 במחיר של 1 שקלים. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי. בי. איי, כלל פיננסים חיתום וגמול סהר חתמים.



גדות ביוכימיה, שבשליטת דלק השקעות (71%) ובתי זיקוק (26%), עוסקת בייצור ארבעה קווי מוצרים: פרוקטוזה גבישית שמשמשת כממתיק טבעי לתעשיית המזון שמהווה 37% מהמחזור; חומצת לימון, חומר גלם בתעשיית המזון והדטרגנטים (17% מהמחזור); מלחי חומצת לימון לתעשיית המזון והדטרגנטים (38%), ומינרלים מיוחדים להעשרת מזון תינוקות, מזון בריאות, משקאות קלים חלב, ותחליפי חלב טבעיים כמו חלב מסויה.



במחצית הראשונה של 2004 צמחה גדות ב-18% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2003, לרמה של 170 מיליון שקל, כתוצאה מגידול בתפוקת הפרוקטוז ב-70% בעקבות הרחבת מתקן הייצור התחזקות היורו. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) של החברה גדל במחצית הראשונה של 2004 ב-67% לעומת התקופה המקבילה ב-2003, ל-40 מיליון שקל שהם 23% מהמחזור. במחצית הראשונה של 2004 ירד הרווח הנקי של החברה ב-11.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2003, לאחר שב-2003 החברה רשמה הוצאות מימון של 11 מיליון שקל כתוצאה מייסוף חד בשער השקל כלפי הדולר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully