וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

השלב הראשון של הנפקת גדות ביוכימיה הסתיים בכישלון: רק 60% מהסכום הובטח בגיוס מוסדי

הרצל לקס

4.11.2004 / 19:28

כך נודע ל-TheMarker; החברה שבשליטת דלק השקעות התכוונה לגייס 90 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח לפי שווי חברה של 440 מיליון שקל והתכוונה להבטיח היום גיוס 80% מהסכום



השלב המוסדי של הנפקת מניות גדות ביוכימיה הסתיים בכישלון, כך נודע ל-TheMarker. החברה, שבשליטת דלק השקעות של יצחק תשובה, ניסתה להבטיח היום כ-80% מגיוס מתוכנן של 90 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח להמרה. המשקיעים המוסדיים הזרימו מצידם ביקושים רק לכ-60% מסכום הגיוס.



את ההנפקה הובילו בתי החיתום של פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים וגמול סהר. המכרז הציבורי על יתרת הסכום שלא הובטח בגיוס המוסדי (כ-36 מיליון שקל) ייערך בעוד כעשרה ימים, ובמקרה שגם הציבור ידיר רגליו מההנפקה ירכשו החתמים מגדות את יתרת המניות והאג"ח.



הנפקת גדות היא אחת מהנפקות המניות הבודדות שהתקיימו בשוק ההון בתקופה האחרונה. החברה, שמייצרת חומרי גלם לתעשיית המזון ובהם מלחי וחומצות לימון ומינרלים שונים, רשמה צמיחה של 18% בהכנסות לרמה של 170 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה. החברה התכוונה לקיים את הגיוס לפי שווי של 440 מיליון שקל לפני הכסף.



על פעילות החברה מעיבה אי ודאות בקשר למשטר הסוכר באיחוד האירופי שעלול לפגוע מאוד בעסקיה, עובדה שהרתיעה כנראה משקיעים מוסדיים רבים. הפגיעה האפשרית בעסקי גדות נובעת משינוי המדיניות המסתמן באיחוד שנוטה כיום להביא להפחתה של מחירי הסוכר. היות וגדות מייצרת פרוקטוז גבישי המשמש חומר גלם בתחליפי סוכר שונים הרי שירידת מחיר הסוכר עתידה לפגוע במכירותיה, שגם כך סובלים מתנודתיות בשל אופיין ה"קומודיטי".



כישלון הנפקת גדות, כמו גם הנפקות שהסתיימו בהצלחה אך הסבו עד כה הפסדים למשקיעים כמו מיטרוניקס ואפריקה נכסים, עלול להקשות עוד יותר על קיום הנפקות חדשות בשוק המקומי שסובל גם ככה מאי ודאות מתגברת לנוכח האירועים הפוליטיים והמדיניים האחרונים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully