וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תחנת כסף בקאריביים: בנק לאומי הנפיק 100 מיליון דולר בחו"ל באמצעות חברה הרשומה באנטיליים ההולנדים

שמוליק ינאי

11.11.2004 / 11:24

החברה הבת הנפיקה כתבי התחייבות נדחים; כתבי ההתחייבות יישאו ריבית משתנה ויהיו בערבות הבנק; לאומי כמעט שהשלים בהנפקה זו את התוכנית הרב שנתית לגיוס מיליארד דולר



חברה בת של בנק לאומי , Leumi International Investments N.V. והרשומה באנטיליים ההולנדיים, הנפיקה כתבי התחייבות נדחים בסכום של כ-100 מיליון דולר. כתבי ההתחייבויות יישאו שיעור ריבית משתנה, ויהיו בערבות בנק לאומי.



בשנת 1997 פירסם לאומי כי בכוונתו להנפיק בתוכנית רב שנתית, שתימשך עד מארס 2005, בסכום כולל של כמיליארד דולר. חברת הדירוג מעלות דירגה את ההנפקות ב-+AA. לפני כשבועיים, ב-28 באוקטובר, עידכן הבנק את התוכנית.



עד היום גייס הבנק לפי תוכנית ההנפקה את רוב הסכום, 975 מיליון דולר. 249 מיליון דולר מתוכם נפרעו כבר. 450 מיליון דולר מתוך כלל הסכום הונפקו ככתבי התחייבויות נדחים, אשר מוכרים ע"י בנק ישראל כהון משני של הבנק.



מהבנק נמסר כי כתבי ההתחייבות הנדחים רשומים למסחר בבורסה בלונדון. כמו כן, ציינו כי תמורתם תשמש את קבוצת לאומי לצרכים מימוניים לטווח ארוך.



בנק הפועלים מתכוון לגייס עד סוף 2004 כמיליארד שקל - מתוכם גם הון ראשוני מורכב, כתבי התחייבות נדחים וכן סדרות אג"ח רגילות. מעלות מדרגת את החוב של הפועלים בדירוג גבוה של +AA. דיסקונט יגייס כ-600 מיליון שקל עד סוף מארס 2005, והוא דורג -AA. המזרחי, שיגייס כ-60 מיליון שקל עד מארס 2005, דורג +AA.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully