וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מריל לינץ' הגדיל את הקופה של אודיוקודס בעוד 25 מיליון דולר; מימש את האופציה לרכישת אג"ח נוספות

עומרי כהן

14.11.2004 / 14:19

בנק ההשקעות מריל לינץ' שימש כאחד החתמים הנפקת האג"ח להמרה של אודיוקודס לפני שבוע; היקף הגיוס גדל בעקבות המימוש ל-150 מיליון דולר



עשרה ימים לאחר שהגדילה אודיוקודס את קופת מזומניה ב-100 מיליון דולר, הודות להנפקה מוצלחת של איגרות חוב להמרה למשקיעים מוסדיים, דיווח אתמול אחד משני החתמים בהנפקה, בנק ההשקעות מריל לינץ', כי החליט לממש את מלוא האופציה שבידו, ולרכוש מהחברה איגרות חוב נוספות תמורת 25 מיליון דולר.



את איגרות החוב להמרה הנפיקה אודיוקודס לתקופה של 20 שנה והן נושאות קופון של 2%. אם יחליטו הרוכשים, או מי מביניהם, לממש את אגרות החוב למניות, הם ישלמו בתמורה לחברה 18.7 דולר נוספים עבור כל אחת מהמניות. מחיר זה גבוה בכ-35% ממחיר של 13.9 דולר, בו נסחרה מניית אודיוקודס בסוף השבוע בבורסת נאסד"ק שבניו-יורק.



לפני עשרה ימים הסבירו באודיוקודס את ההחלטה לבצע גיוס באג"ח להמרה ולא במניות, ברצונה של החברה להימנע בשלב זה מדילול בעלי מניותיה. באודיוקודס ציינו אז, כי הכסף שגויס ישמש למטרות כלליות, ובכללן רכישות של חברות. עד כה היה מאזנה של אודיוקודס נקי מחובות ובחברה ציינו את המהלך כחיובי מבחינתה.



אודיוקודס, המפתחת פתרונות חומרה להעברת קול ברשת האינטרנט, נסחרה בסוף השבוע בשווי של 525 מיליון דולר. קופתה של החברה הכילה בסוף ספטמבר מזומנים בשווי של 94.5 מיליון דולר, ובעקבות ההנפקה, גדלה כאמור ב-150 מיליון דולר נוספים ל-244.5 מיליון דולר.



בסוף השבוע פתחה מניית אודיוקודס פער ארביטראז' של 5% מול מחירה בבורסה של ת"א, אולם היום מוסיפה המניה רק 4% לערכה. זאת ככל הנראה על רקע ציפיית המשקיעים כי הגיוס הנוסף עשוי לגרור לירידה נוספת בפתיחת שבוע המסחר בניו-יורק מחר. כזכור, בתגובה לסיבוב הראשון של ההנפקה, נפלה מניית אודיוקודס בכ-8.7%.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully