וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גם ללאומי ושות' יש CDO: היום המכרז המוסדי בהנפקת נגה דולר - תגייס עד 250 מיליון שקל בריבית של ליבור + 2%

הרצל לקס

15.11.2004 / 10:54

נגה מכשירים פיננסים היא חברה ייעודית שתנפיק אג"ח המגובים בתעודות - סטרקצ'ר על נגזרי אשראי של חברות בחו"ל; מעלות דירגה את האג"ח ברמה המקסימלית של AAA



"לכו ותביאו לי תשואות" - כך תיאר מנהל השקעות בגוף מוסדי את השורה התחתונה של הדרישות ממנו בעידן של ריבית נמוכה, מיעוט סחורה והרבה אי ודאות. הצמא בשוק ההון למכשירים פיננסים חדשים בעלי תשואה עודפת הביא לשכלול של האמצעים שהיו מוכרים רק לפני שנים, כאשר הכוכב התורן הוא תעודות ה-CDO, שהם מעין סטרקצ'ר הבנוי על סחר בנגזרי אשראי של חברות בינלאומיות.



היום מקיימים בתי החיתום של לאומי ושות', מיטב וגמול סהר את המכרז המוסדי בהנפקת נגה מכשירים פיננסיים (דולר). נגה היא חברה יעודית (SPC) שתנפיק אג"ח צמודות דולר המגובות בתעודות CDO שחשופות לסיכון אשראי של 100 חברות בינלאומיות. היקף ההנפקה יגיע עד 250 מיליון שקל והריבית שתשולם למשקיעים המוסדיים תעמוד על ליבור + 2%, המשולמת כל רבעון. דירוג האג"ח ע"י מעלות עומד על AAA וזאת לנוכח דירוג של A לתעודות ה-CDO מצד סטנדרט אנד פורס.



האג"ח שהונפקו ייפדו בעוד חמש שנים ויש להם מח"מ של 4.5 שנים. עמלת החיתום ועמלת ההפצה יעמדו שניהם על 0.4%, ובחישוב העמלות של המשקיעים המוסדיים יגיע שיעור הריבית האפקטיווי על האג"ח לליבור + 2.2%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully