בז"ן מעוניינת לנצל את המומנטום: תגייס מחר 100 מיליון שקל באג"ח

בתי הזיקוק מעוניינים לשמור על המומנטום החיובי ממנו נהנית החברה לאחר שפירסמה את התוצאות הכספיות המרשימות ברבעון השלישי של השנה. החברה תנפיק מחר איגרות חוב בהיקף כספי כולל של 100 מיליון שקל, כך נודע ל-TheMarker.



איגרות החוב קיבלו ממעלות את הדירוג AA, והן יונפקו בשתי חלופות. החלופה הראשונה כוללת שני מסלולים: המסלול הראשון יהיה מסלול צמוד מדד בריבית מקסימלית של 5.4%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.1%. הריבית הסופית תיקבע במכרז. המח"מ של האג"ח במסלול זה יהיה של 5 שנים. המסלול השני יוצמד לדולר, ויישא ריבית ליבור ל-3 חודשים עם מרווח מקסימלי של 1.9%.



החלופה השנייה תהיה הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן בריבית שנתית מקסימלית של 5.6%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.72%. איגרות החוב בחלופה זו יונפקו במח"מ של 7.5 שנים.



בז"ן צירפה יחסים פיננסיים שיביאו לפירעון מיידי של האג"ח במידה שהיא לא תעמוד בהם. החברה התחייבה לשמור שהיחס בין ההתחייבויות לזמן ארוך וההתחייבויות השוטפות, בתוספת לערבויות שניתנו ע"י החברה לצד שלישי, בניכוי מלאי הנפט הגולמי ומוצריו לבין ההון העצמי המורחב, לא יעלה על 1:2.



היחס השני שהחברה התחייבה לשמור עליו הוא שהיחס בין הרכוש השוטף להתחייבויות השוטפות לא יהיה נמוך מ-1.



את ההנפקה יובילו חברות החיתום לאומי ושות', כלל פיננסים בטוחה ודיסקונט שוקי הון.