וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הכ"ט בנובמבר של פרדי רובינסון: מקווה להשלים מחר את מהלך הארגון מחדש של אחזקות הקזינו שלו

הרצל לקס

28.11.2004 / 11:50

רובינסון העביר את פעילויות הקזינו שלו ממילומור לשלד הבורסאי של שחר המילניום, שתשלים מחר את השלב הציבורי בגיוס של 75 מיליון שקל במניות ובאג"ח; שחר תחלק מחצית מרווחיה כדיווידנד



פרדי רובינסון, בעל השליטה במילומור , המחזיקה בחלק מקזינו לוטראקי ביוון, מקווה לחגוג מחר את יום הכ"ט בנובמבר בהשלמת המהלך האסטרטגי שלו להשבחת שווי אחזקותיו הציבוריות. מחר תקיים מילומור את השלב הציבורי בהנפקת מניות חברת שחר המילניום, אליה יצקה מילומור את כל פעילות הקזינו שלה בלוטראקי וברודוס.



מילומור עצמה מחזיקה בכ-18.6% ממניות קזינו לוטראקי דרך אחזקה במחצית ממניות רסידו, בה היא שותפה עם קווינקו של יגאל זילכה. קזינו לוטראקי הוא הנכס העיקרי של מילומור, שלה רק עוד מספר פעיליות נדל"ן, והוא ייצר לבעליו הכנסות של 100 מיליון יורו ורווח נקי של 15 מיליון יורו במחצית השנה הראשונה של 2004. מילומור נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-258 מיליון שקל ורובינסון מאמין שמהלך שיעביר את כל פעילות הקזינו, כולל הנתח בקזינו רודוס, לחברה ציבורית אחת יביא להצפת ערך של פעילות הקזינו וישביח את שווי מניותיו במילומור, שתהפוך למעשה לחברת אחזקות שהנכס העיקרי שלה הוא השליטה בשחר המילניום.



לכן, מתכוון רובינסון להעביר את כל פעילויות הקזינו שמרוכזות תחת האחזקה ברסידו לשלד הבורסאי של שחר המילניום, בתמורה ל-85% ממניות שחר (לאחר ההנפקה) ונטילת התחייבויותיה הכספיות. מאחר שתקנות הבורסה מחייבות היקף אחזקות ציבור מינימלי בחברה, מנפיק רובינסון 5% ממניות שחר המילניום, שתהפוך לחברת מילומור תיירות ונופש, ביחד עם חבילה של אג"ח להמרה. היקף ההנפקה הכולל הוא כ-75 מיליון שקל - מזה כ-15 מיליון שקל במניות ו-60 מיליון שקל באג"ח להמרה. השווי של פעילות הקזינו המועברת לצורך ההנפקה הוא 215 מיליון שקל, המהווים מכפיל של 7 על הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים.



בשלב המוסדי נרשם ביקוש ער להנפקה, שבעקבותיו הוגדל הסכום המגויס וכ-80% מהיקף ההנפקה, אותה מנהלים בתי החיתום של הבנק הבינלאומי ופועלים אי.בי.אי, בעצם כבר הובטח. את תמורת הנפקת האג"ח להמרה תעביר מילומור לפיקדון מיוחד, ממנו ישולמו הוצאות המימון בגין התחייבויתיה של שחר המילניום, ובמקרה של המרת האג"ח למניות של מילומור פעילות ונופש (האדרת החדשה של שחר המילניום) - תשועבד התמורה לתשלום החוב.



שחר המילניום מתחייבת למשקיעים בהנפקה לחלק כ-50% מהרווח השנתי כדיווידנד והיא מדווחת כי בשלוש השנים האחרונות חולקו לבעלי המניות בקזינול וטראקי כ-100 מיליון יורו מתוך הרווחים.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully