פלסטרו השקיה מתכוונת לגייס 55 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציות

שבוע המסחר נפתח בסערה וכהשבורסה בשיאה, וזה ודאי יגרור גיוסים חדשים. הבוקר מדווחת פלסטרו השקיה, יצרנית מערכות ההשקיה שבשליטת קיבוץ גבת, על כוונתה לגייס 55 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות. החברה כבר הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך ומתככנת לבצע את ההנפקה בזמן הקרוב. הגיוס מיועד למטרת המשך אסטרטגיית הרכישות שמבצעת החברה, וכן למטרת המרת חוב בנקאי. את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי.איי.



מנכ"ל פלסטרו זיו מלכין, מציין כי פלסטרו הציגה צמיחה מרשימה בשנים האחרונות עם נוכחות הולכת וגדלה בשוקי היעד. מטרת ההפקה, הוא מוסיף, היא להיכנס לשווקים נוספים באמצעות רכישת חברות ולהגדיל את נתחי השוק של פלסטרו. עוד מציין מלכין כי בכוונת החברה להשתמש בכספים גם להגדלת המכונות והציוד שיאפשרו להיענות לביקושים. הצמיחה המתוכננת תבוא הן מגידול בפעילות והן מרכישות ומיזוגים באמצעות רכישות של סוכנים ומפיצים, וכן ברכישת חברות בתחום ובתחומים משלימים לפעילות החברה. מלכין הוסיף כי שיעור נמוך מהכסף יופנה גם להמרת חוב בנקאי.



פלסטרו הנפיקה את מניותיה בבורסה לפני כחצי שנה, לפי שווי חברה של 120 מיליון שקל, וכיום נסחרת החברה לפי שווי שוק של 107 מיליון שקל. מלכין מעריך כי עם הזמן ציבור המשקיעים יכיר את החברה טוב יותר ויציב לה תג מחיר גבוה יותר מה שהיא נסחרת כיום.



פלסטרו נחשבת ליצרנית מערכות ההשקייה השנייה בעולם והשלימה לפני כחודשיים את רכישת מלוא הבעלות של חברה בברזיל בה החזיקה קודם בשיעור של 30% תמורת מיליון דולר. וכמו כן השקיעה בחברת הבת שלה בצ'ילה. במהלך הרבעון השלישי הודיעה החברה על חתימת מזכר הבנות לרכישת קבוצת חברות צרפתיות תמורת כ-700 אלף יורו. החברות הצרפתיות עוסקות בשיווק מערכות ההשקיה בעיקר למדינות דוברות צרפתית באפריקה וכן בשוק הצרפתי עצמו.



ברבעון השלישי של השנה רשמה החברה גידול של 15% במכירות לעומת הרבעון הקודם ל-87 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 2 מיליון שקל.