וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

החשש מהשפעות קריסת קאר אנד גו התבדה: דן רכב השלימה בהצלחה גיוס של 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

הרצל לקס

14.12.2004 / 15:14

ההנפקה נסגרה בתשואה של 6.35%; דן רכב הנפיקה אג"ח קונצרני רגיל בניגוד למתווה של חברה ייעודית שבו הסתבכה קאר אנד גו; את ההנפקה ניהלו בתי החיתום של גמול סהר וכלל פיננסים



חברת דן רכב - בעלת הזיכיון של חברת השכרת הרכב אוויס בישראל, השלימה בהצלחה גיוס של 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. הנפקת האג"ח היא חלק מתוכנית מימון גדולה יותר של דן רכב והיא הרחבת סדרת אג"ח קודמת בהיקף של כ-160 מיליון שקל שהונפקה לפני שנה. את ההנפקה הובילו בתי החיתום של גמול סהר וכלל פיננסים.



האג"ח שהנפיקה דן רכב הן צמודות מדד ומעמדן הוא כשל אג"ח קונצרני רגיל. זאת בניגוד למבנה אחר המקובל בענף הרכב של גיוס באמצעות חברה ייעודית המבוססת על איגוח תזרים המזומנים מפעילות הליסינג וההשכרה. מודל זה קרס כזכור בפרשת האג"ח שהנפיקה חברת הליסינג קאר אנד גו ששם איבדו המשקיעים באג"ח את כספם, ואירוע זה הביא את החברה לגייס חוב במסלול אג"ח חברות רגיל.



התשואה בהנפקה נקבעה ברמה של 6.35% - פער של כ-2.5% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה מקבילה (מח"מ של 3.5 שנים). מעלות דירגה את הסדרה של דן רכב ברמה של A.



דן רכב מפעילה צי של כ-18 אלף כלי רכב והיא מחזיקה בזיכיון של אוויס בארץ עד לשנת 2017. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה ברווח נקי של 51.5 מיליון שקל והגדילה את נתח השוק שלה מ-10% ל-14%. איציק וייץ, מנכ"ל החברה העריך כי הצמיחה של דן רכב תימשך וכי החברה שואפת להגיע לנתח שוק של 18% בשנה הבאה ושל 22% ב-2006.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully