אלדין יוצאת בהנפקת מניות שנייה: מבקשת לגייס עד 66.7 מיליון דולר; היקף ההנפקה - עד כ-76.7 מיליון דולר

כשבועיים לאחר שאישרה את כוונתה לבצע גיוס הון בהיקף של 70-80 מיליון דולר, ביקשה היום חברת אלדין מהרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) לאשר לבצע גיוס הון כולל של עד כ-76.7 מיליון דולר בהנפקה ציבורית של מניות למשקיעים.



מהתשקיף שפירסמה החברה עולה כי אלדין מבקשת למכור 2.6 מיליון מניות במחיר של עד 25.65 דולר למניה. החתמים בהנפקה קיבלו את הזכות לרכוש תוך 30 יום מתאריך ההנפקה, עד כ-390 אלף מניות נוספות מבעלי מניות קיימים, במחיר בו יונפקו המניות לציבור.



מניית אלדין נסחרת בבורסות ת"א ונאסד"ק. על פי המחיר בו סיימה המניה את המסחר אמש בנאסד"ק - 25.3 דולר, צפויה תמורת ההנפקה להסתכם בכ-65.8 מיליון דולר. בניכוי הוצאות הנפקה, תסתכם לפיכך התמורה נטו לחברה בכ-60.2 מיליון דולר. את ההנפקה יוביל בנק ההשקעות השווייצי UBS, איתו ישמשו כחתמים בהנפקה בנק ההשקעות CIBC, וכן שישה בתי השקעות נוספים: פרידמן בילינגס רמזי, פייפר ג'פרי, סי.אי אונטרברג, דורתי אנד קומפני, פירסט אנלייסיס סקיוריטיס וסאות'ווסט סקיוריטיס.



הון המניות המונפק של אלדין מסתכם כיום בכ-12.3 מיליון מניות, כך שלאחר ביצוע ההנפקה צפויות מספר המניות המונפקות של החברה לגדול ל-14.9 מיליון. מהתשקיף עולה, כי בעלת המניות הגדולה באלדין היא כיום חברת ג'וניפר טריידינג סרוויסס (JTS) המחזיקה ב-2.1 מיליון מניות (17.1%). אחריה ברשימה נמצא יו"ר ומנכ"ל אלדין, ינקי מרגלית, המחזיק במעט פחות מ-2 מיליון מניות (16%). אחיו של ינקי ושותפו לייסוד החברה, דני מרגלית, נמצא במקום השלישי ברשימת בעלי המניות עם אחזקה של כ-985.5 אלף מניות (8%). לאחר ההנפקה ידוללו אחזקותיהם של כל בעלי המניות הקיימים בשיעורים של עד 3%, גם אם לא יימכרו אלו בסוף של דבר חלק מאחזקותיהם לחתמים.



מחירה הנוכחי של מניית אלדין משקף לחברה שווי של כ-293 מיליון דולר. בחברה ציינו היום כי היא מייעדת את תמורת ההנפקה לשימושים כלליים, ובהם חיזוק ההון העצמי והשקעת משאבים במחקר ופיתוח, וכן במערך השיווק והמכירות. באלדין גם לא שוללים את האפשרות כי חלקים מתמורת ההנפקה ישמשו לרכישת חברות או טכנולוגיות, אולם מציינים כי שום דבר ספציפי לא עומד כרגע על הפרק.



אלדין הונפקה בבורסת נאסד"ק בשנת 1993 וגייסה כ-7 מיליון דולר נטו בלבד. מאז הסתמכה החברה על הכנסותיה בלבד. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה אלדין ברווח של 6.2 מיליון דולר, במחזורר הכנסות של 50.3 מיליון דולר. זאת, לעומת רווח של 1.5 מיליון דולר והכנסות של כ-39.6 מיליון דולר שרשמה החברה בתקופה המקביל אשתקד.