ברוס וסרסטיין, מבעלי לזארד, אחד מבתי ההשקעות הפרטיים האחרונים בוול סטריט, הגיש ביום שישי לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) מסמכים לקראת הנפקה ראשונה לציבור של מניות הבנק בהיקף של 850 מיליון דולר.
ה-IPO של בנק ההשקעות בן 156 השנה תסייע לממן את רכישת מניותיו של בעל השליטה ויו"ר הבנק, מייקל דיויד-ווייל, ובכך תשים קץ לשליטתו בלזארד. מהמסכים עולה כי לרשות וסרסטיין עד שנת 2006 להשלים את ה-IPO.
וסרסטיין ודיויד-ווייל, "השותפים ההיסטוריים" בבנק, הסכימו כי הראשון יתפטר מתפקידו או יערוך שינויים בחוזה העסקתו במקרה שמכירת המניות לא תעלה יפה.
מכירת המניות על ידי וסרסטיין צפויה לסייע לו במימון הרכישה המתוכננת של 36% ממניות הבנק הנמצאות בידי דיויד-ווייל ובעלי מניות המקורבים אליו.
לפי ההערכות בשוק צפוי שווי השוק של לזארד להסתכם בכ-3 מיליארד דולר - דבר שיהפוך את הנפקתו לגדולה ביותר של בנק השקעות בוול סטריט מאז ה-IPO של גולדמן סאקס בשנת 1999.
לאחר ההנפקה המתוכננת של לזארד, יהפוך בנק ההשקעות רוטשילד לבנק ההשקעות הפרטי הגדול בעולם.
חתמי ההנפקה יהיו גולדמן סאקס, סיטיגרופ, מריל לינץ', מורגן סטנלי, CSFB וג'יי.פי מורגן. המניה צפויה להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול LAZ.
הכנסות לזארד בשנת 2003 הסתכמו ב-1.18 מיליארד דולר, עלייה קלה לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי של הבנק הגיע בשנה שעברה לכ-250 מיליון דולר, לעומת 297 מיליון דולר בשנת 2002.
לזארד, אחד מבתי ההשקעות הפרטיים האחרונים בוול סטריט, יגייס 850 מיליון דולר ב-IPO
סוכנויות הידיעות
19.12.2004 / 8:54