מפעילת הלוויינים פן-אם-סאט מתכוונת לגייס כ-1.12 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור. החברה הגישה אמש לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) בקשה להנפקה בבורסת נאסד"ק. חתמי העסקה יהיו סיטיגרופ גלובל מרקטס ומריל לינץ'.
הבקשה להנפקה מגיעה ארבעה חודשים לאחר רכישת פן-אם-סאט על ידי קבוצת קרנות הון פרטיות בהובלת קולברג קראוויס רוברטס. הקבוצה, שכללה גם את קבוצת קרלייל ואת פרובידנס אקוויטי, רכשה את החברה תמורת 3.4 מיליארד דולר.
מניות חברות הלוויינים בשנים האחרונות היו מאכזבות למדי, אך הנפקה מוצלחת של פן-אם-סאט עשויה לעורר מעט שוק זה, בו בוטלו לאחרונה מספר הנפקות גדולות - ביניהן הנפקת אינטלסאט, מפעילת הלוויינים השנייה בגודלה בעולם.
כ-6 מיליארד דולר הושקעו בתעשיית הלוויינים על ידי חברות הון פרטיות בשנתיים האחרונות. ערכן הגבוה של מפעילות הלוויינים בעיני הקרנות נובע מתזרימי המזומנים היציבים שלהן. מאז מכירת אינטלסאט לקבוצת זאוס, המורכבת מארבע קרנות הון פרטיות - אפולו מנג'מנט, מדיסון דירבורן, אייפקס פרטנרס ופרמירה אדוויזרס - נשלטת תעשיית מפעילות הלוויינים כולה על ידי קרנות הון פרטיות.
מפעילת הלוויינים פן-אם-סאט מעוניינת לגייס כ-1.1 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור
מיכל רמתי
21.12.2004 / 10:39