החברות הציבוריות של תשובה חוזרות לשוק: קבוצת דלק מתכננת הנפקת אג"ח למוסדיים בהיקף של 100 מיליון שקל

קבוצת דלק , שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, מתכוונת לגייס בסוף החודש 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים, כך נודע ל-TheMarker. זוהי הפעם הראשונה מאז יוני 2003 בה מגייסת הקבוצה חוב בשוק ההון, לאחר שבפעם הקודמת גייסה דלק כ-200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה. תשובה עצמו עסוק בימים אלו בגיוס אג"ח גדול לאל עד קנדה, חברה פרטית שבשליטתו הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בטורונטו.



מעלות העניקה לגיוס של דלק דירוג של AA מינוס והחברה מציעה את האג"ח בריבית מקסימלית של 5.35%, פרמיה של 1.95% על התשואה של אג"ח ממשלתי לתקופה מקבילה (מח"מ של 3.6 שנים). את ההנפקה מנהל עבור תשובה בית החיתום של לאומי ושות'. האג"ח שיונפקו יהיו צמודות מדד ויפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2006-2010.



פעילותה של קבוצת דלק פרוסה על פני מגוון של תחומים. דלק רכב , יבואנית מאזדה ופורד ואחת מיצרניות הערך הגדולות בשוק ההון בעשור האחרון, מרכזת את פעילות הקבוצה בשוק הרכב. דלק מחזיקה גם במיזם הגז הטבעי ים תטיס באמצעות דלק קידוחים ואבנר , ובתחום הדלקים היא מפעילה בארץ ובארה"ב תחנות תחת המותג "דלק". דלק נדל"ן היא זרוע הפעילות של הקבוצה בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל, ובאמצעות רכישת דנקנר השקעות הפכה הקבוצה גם לבעלת המניות הגדולה ביותר (40%) בחברת הכבלים מתב. לאחרונה נכנסה הקבוצה גם לעסקי הביטוח והפנסיה באמצעות רכישת 10% מחברת הביטוח מנורה, ששולטת גם בקרן הפנסיה מבטחים.



שווי השוק של קבוצת דלק עומד כיום על כ-800 מיליון דולר. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה קבוצת דלק ברווח נקי של 257 מיליון שקל, כמעט כפליים מהרווח הנקי בתקופה המקבילה ב-2003. לגידול ברווח תרמו בעיקר מכירת הגז הטבעי של ים תטיס לחברת חשמל בהיקף של 367 מיליון שקל ורווחיה של דלק רכב. הונה העצמי של הקבוצה עמד נכון לסוף הרבעון השלישי על 1.39 מיליארד שקל והוא מממן כ-11% ממאזן הקבוצה.