לקראת השוואת שיעורי המס על ני"ע זרים בשבוע הבא השיקו בתי ההשקעות והבנקים לא מעט קרנות נאמנות שישקיעו בחו"ל. לאחרונה אנו נתקלים גם באפיקי חיסכון ארוכים יותר דוגמת קרנות השתלמות וקופות גמל שמחפשות להשקיע בשווקים מחוץ לישראל.
בית ההשקעות הראל והבנק הפרטי השלישי בגודלו בשווייץ, UBP, שבשליטת המשפחה היהודית דה פיצ'וטו, חתמו על הסכם לניהול משותף של נכסי קופת הגמל וקרן השתלמות שהראל משיקה.
קופת הגמל הראל גמל חו"ל וקרן ההשתלמות הראל חו"ל ישקיעו לפחות 50% מנכסיה בשווקים מפותחים בארה"ב, אירופה, אוסטרליה ויפן. ההשקעות תתמקדנה באיגרות חוב ובמניות. בנוסף ייבחנו השקעות בשווקים אלה במכשירים מתקדמים דוגמת תעודות סל עוקבות מדדים ובאג"ח מובנה.
מנכ"ל הראל בית השקעות, גיל הוד, מציין כי השקת קרן ההשתלמות והקופה מאפשרת למשקיעים ליהנות מהשקעה בשווקים בחו"ל שלא תלויים בביצועי המשק הישראלי, מפיזור השקעות והקטנת הסיכון.
לפי ההסכם בין הראל בית השקעות והבנק השווייצי, ישתתפו מומחי הבנק בוועדת ההשקעות של הקופות שיושקו, יגבשו מדיניות השקעה וינהלו בפועל את מרבית אפיקי ההשקעה.
הראל בית השקעות והבנק השווייצי, UBP, ישיקו קופת גמל וקרן השתלמות שתשקענה בחו"ל
נתן שבע
29.12.2004 / 13:32