המוסדיים התאהבו בתשובה: הזרימו ביקושים גדולים להנפקת האג"ח של דלק; סכום הגיוס הוגדל ל-250 מ' ש'

לאט לאט מסתמן יצחק תשובה כאלוף השנתי של גיוסי האג"ח בשוק ההון המקומי וכחביב התורן על הגופים המוסדיים. ל-TheMarker נודע כי היום השלימה קבוצת דלק , שבשליטת תשובה, גיוס של 250 מיליון שקל בהנפקה מוצלחת של אג"ח למשקיעים מוסדיים, שניהל בית החיתום של לאומי ושות'.



דלק הציעה בתחילה אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל, אך לנוכח ביקושי יתר של המוסדיים שהעבירו הזמנות בהיקף של 300 מיליון שקל החליטה להגדיל את היקף הגיוס. לפני שבוע השלים תשובה גיוס של כ-275 מיליון שקל בשלב הראשון של הנפקת אג"ח ענקית בת 1.7 מיליארד שקל לחברה הפרטית שלו אלעד קנדה.



דלק הציעה למשקיעים אג"ח צמודי מדד בתשואה מקיסמלית של 5.3% ומעלות העניקה לגיוס של דלק דירוג של AA מינוס. עקב הביקוש הער נסגרה ההנפקה בתשואה נמוכה יותר: רק 5.25% לשנה. האג"ח ייפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2010-2006.



שווי השוק של קבוצת דלק עומד כיום על כ-800 מיליון דולר. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה קבוצת דלק ברווח נקי של 257 מיליון שקל - כמעט כפליים מהרווח הנקי בתקופה המקבילה ב-2003. לגידול ברווח תרמו בעיקר מכירת הגז הטבעי של ים תטיס לחברת חשמל בהיקף של 367 מיליון שקל ורווחיה של דלק רכב. הונה העצמי של הקבוצה עמד נכון לסוף הרבעון השלישי על 1.39 מיליארד שקל והוא מממן כ-11% ממאזן הקבוצה.