בית ההשקעות אקסלנס ניצב בסיום 2004 במקום לא מוכר לו בתחום ניהול קופות גמל: לראשונה, חצה היקף הנכסים שהוא מנהל את רף מיליארד שקל והגיע לרמה של 1.06 מיליארד שקל. מנכ"ל אקסלנס גמל, אבי דויטש, אומר כי היעד ל-2005 שאפתני - הגדלת היקף הנכסים ב-2 מיליארד שקל, כך שיגיע ל-3 מיליארד שקל.
ב-2004 גדלו נכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אקסלנס ב-700 מיליון שקל, מתוכם כ-620 מיליון שקל הפקדות חדשות והיתרה הושגה בתשואה. על בסיס ההפקדות החודשיות השוטפות של הלקוחות הקיימים, צפויה חברת אקלסנס לגייס במשך השנה כ-200 מיליון שקל. עמידה ביעד הגיוס השאפתני תחייב אותה אפוא לגייס לקוחות חדשים בהיקף של כ-100 מיליון שקל לחודש. כיום מעסיקה אקסלנס גמל 22 עובדים - מחציתם אנשי שיווק ומכירות.
אקסלנס גמל לא פירסמה עדיין את התשואות שהשיגה בדצמבר, אבל יש ההערכות כי אלה יהיו 2.5%-2%. אם כך יקרה, הרי שהתשואה שהשיגה השנה החברה בעבור עמיתיה תהיה כ-11% ברוטו, לפני דמי ניהול.
להערכת דויטש, ב-2005 תהיה שונות גדולה בתשואות של קופות הגמל. לדבריו, "מנהלי ההשקעות הפרטיים יעמדו השנה למבחן".
אקסלנס מכוונת גבוה: צופה גיוס של 2 מיליארד שקל לקופות הגמל ב-2005
שלומי גולובינסקי
5.1.2005 / 9:15