אחרי שביטלה הנפקה בדצמבר: חברת סקופ הנפיקה 60 מיליון שקל למגדל חברה לביטוח

חברת סקופ ביטלה בסוף דצמבר הנפקה של אג"ח להמרה למוסדיים בהיקף של 60 מיליון שקל. את ההנפקה היו אמורים להוביל הראל שוקי הון ודיסקונט שוקי הון. המכרז היה לריבית מקסימלית של 5.9% ומשך חיים ממוצע של 6 שנים. חברת מידרוג קבעה לאג"ח להמרה דירוג A1. היום הודיעה החברה כי הנפיקה את אותו סכום בדיוק עבור מגדל חברה לביטוח. את ההנפקה ביצעה החברה ישירות מול מגדל.



חשב החברה גיל חבר הסביר בדצמבר מה הביא לביטול ההנפקה: "החלטנו לדחות את ההנפקה לאחר שקיבלנו איתותים בשוק לכך שהריבית שנקבל תהיה גבוהה יותר ממה שציפינו. התנאים לא היו מתאימים והיות שיש לנו יתרות נזילות, אין לחברה לחץ או דחיפות לבצע את ההנפקה". בסופו של דבר, הנפיקה סקופ את האג"ח בריבית של 5.95% - 0.05% יותר מהריבית המקסימלית שסקופ היו מוכנים להעניק לאג"ח.



חבר אומר היום כי בריביות שהחברה קיבלה לפני חודש, העסק לא היה משתלם: "אחרים גייסו באותו יום ועם דירוג יותר גבוה בריביות של 6.3%-6.4%, בשבילנו זה היה יקר ולא דחוף. אז חיכינו והרווחנו".



חבר מציין כי ההנפקה למגדל היתה פתרון טוב יותר, מאחר שמדובר בהנפקה פשוטה לגוף אחד: "מגדל תומכים בחברה כבר הרבה זמן. מדובר בגוף רציני שהעניק לנו את התנאים שחיפשנו". חבר מציין כי הכסף ישמש להחלפת חובות בנקים ואג"ח אחרים של החברה ולגיוון מקורות המימון.



סקופ עוסקת ביבוא ושיווק חומרי גלם ומוצרים מפלדה ומתכות. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-300 מיליון שקל.