אחת ההנפקות הגדולות ביותר מאז גוגל מתוכננת לצאת השבוע: חברת הכימיקלים סלאניז תגייס מיליארד דולר

2005 צפויה להיות שנה בה הפעילות בשוק ההנפקות הראשונות לציבור (IPO) תימשך בקצב דומה, אם כי חברות המחקר בתחום זה אומרות כי מוקדם לקבוע עד כמה פעילה תהיה השנה. 2004 היתה שנת התאוששות ניכרת, בה התבצעו בארה"ב 254 הנפקות בהן גויסו 52.2 מיליארד דולר. היה זה שיפור ניכר לעומת 85 עסקות שגייסו 17.8 מיליארד דולר ב-2003, והשנה הטובה ביותר מאז 2000.



עד כה הגישו השנה 76 חברות בקשות לבצע הנפקה ראשונה לציבור, לפי נתוני חברת דילוג'יק. הצבר הנוכחי הוא גם 76, שכן לא התבצעה השנה כל הנפקה. הסנונית הראשונה צפויה להתבצע השבוע, עם הנפקתה של סלאניז (Celanese), יצרנית כימיקלים תעשייתיים אמריקאית שבבעלות חברת ההשקעות הפרטית בלאקסטון.



הנפקת סלאניז גדולה בהיקפה, עם גיוס מתוכנן של מיליארד דולר, אולם משקיפים בשוק ה-IPO מתייחסים להנפקה זו בזהירות, שכן מדדי וול סטריט רשמו ירידות מתחילת השנה.



סלאניז נרכשה על ידי בלאקסטון ב-1.6 מיליארד יורו (2 מיליארד דולר) באפריל 2004. היא נסחרת בבורסת פרנקפורט אך מניותיה יימחקו ממנה לאחר שבלאקסטון הגישה הצעת רכש לכל בעלי המניות. שווייה של החברה, כולל התחייבויות, הוא 3.1 מיליארד יורו.



ההנפקה מתוכננת להתבצע בבורסת ניו יורק, והחברה מקווה לזכות בסימול CE. המניות שיימכרו בבורסה יהיו 50 מיליון במספר, מסוג A, במחיר של 19-21 דולר למניה. בלאקסטון תמשיך להחזיק ברוב מניות סוג B, ותקבל את הכנסות ההנפקה - כ-950 מיליון דולר - בתור דיווידנד.



הנפקה מעניינת נוספת המתוכננת השבוע היא של ViaCell, שתגייס כ-60 מיליון דולר. החברה מפתחת תרופות לסרטן המבוססות על מחקר בתאי גזע. בין בעלות המניות הגדולות שלה נמצאת אמג'ן, חברת הביוטכנולוגיה הגדולה בארה"ב.