מבטח שמיר, שבבעלות איש העסקים מאיר שמיר, חתמה על הסכם עקרונות למכירת אחזקותיה בקרן הפנסיה עתודות לכלל ביטוח בתמורה כוללת של כ-69 מיליון שקל.
כלל ביטוח, שבשליטת אי.די.בי. פיתוח, תרכוש ממבטח שמיר את אחזקותיה בקרן הפנסיה עתודות החדשה, המהוות כ-12.5%, בתמורה ל-8 מיליון שקל. בנוסף תרכוש כלל ביטוח ממבטח שמיר את אחזקותיה (50%) בקרן הפנסיה עתודות הישנה (ש.ב.ח.) בתמורה כוללת של 61 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה לחתימה על הסכמים מפורטים ולאישורים של המפקח על הביטוח.
מבטח שמיר תרשום בעקבות המכירה רווח הון לאחר מס של 43 מיליון שקל שייזקף במהלך שנת 2005. קרן הפנסיה עתודות הישנה מנהלת נכסים (נכון לשנת 2001 כשנסגרו הקרנות הישנות להפקדות נוספות) של כ-1.5 מיליארד שקל. לעומתה, עתודות החדשה מנהלת נכסים (נכון לסוף שנת 2003) בהיקף כספי של כ-900 מיליון שקל ונחשבת לקרן הפנסיה החדשה הרביעית בגודלה בישראל כשהיא מחזיקה ב-4.6% מנתח השוק של קרנות הפנסיה.
עם השלמת הרכישה של עתודות תהפוך כלל ביטוח לחברה מהגדולות בישראל לניהול השקעות פנסיוניות לאחר שבמכרז שקיים האוצר לפני כשלושה חודשים למכירת קרנות הפנסיה שהולאמו לאחר שנכנסו לגירעונות אקטואריים קשים, רכשה החברה את קרן הפנסיה מיטבית.