אם ההר לא בא אל מוחמד: החשב הכללי זליכה המריא למיאמי לחתום עם מתיו ברונפמן על העסקה לרכישת בנק דיסקונט

מאת שלומי גולובינסקי ושירות TheMarker



החשב הכללי, ירון זליכה, המריא למיאמי לחתום עם מתיו ברונפמן על העסקה לרכישת בנק דיסקונט . המטרה הרשמית של זליכה היא השתתפות בכנס ארגון הבונדס במיאמי, אך במהלך הכנס יגיעו אליו מתיו ברונפמן ואנשיו. זליכה ינסה לנצל הזדמנות זו, ולחתום עם ברונפמן על העסקה.



לאחר יותר משבוע של מגעים אינטנסיוויים הגיעו אתמול בלילה נציגי קבוצת ברונפמן שרן לסיכום עקרוני לרכישת גרעין השליטה בבנק דיסקונט (דסקנט :ת"א ). כעת יכינו היועצים המשפטיים של שני הצדדים את הסכם המכירה הסופי שצפוי להיחתם בימים הקרובים.



קבוצת ברונפמן שרן בראשות מתיו ברונפמן ורובין שרן תשלם למדינה 1.3 מיליארד שקל - סכום המשקף לבנק שווי של כ-80% מהונו העצמי. הקבוצה תקבל 26% ממניות דיסקונט ובנוסף תחזיק באופציה לרכישת כמות מניות דומה במהלך שלוש שנים הקרובות המניות שיירכשו על ידה יהיו חסומות לחמש שנים. בשלב זה עדיין לא ברור מהם תנאי האופציה שלמעשה אמורה להקטין את השווי בו נרכש הבנק.



קבוצת ברונפמן עתידה לרכוש את דיסקונט בתשלומים כך ש-250 מיליון שקל מתמורת העסקה יועמדו לה כאשראי על ידי המדינה. בכך מקבלת המדינה את המינימום שנדרש על ידה למכירת הבנק בעוד שקבוצת ברונפמן שיפרה את הצעתה הראשונית מלפני שבוע שעמדה על כ-966 מיליון שקל עבור חבילת המניות הראשונה.



בין הצדדים נותרו עדיין מספר פערים לא מהותיים שאמורים להערכת גורמים בקבוצה להיסגר בשעות הקרובות. בכל מקרה ברור כי קבוצת ברונפמן תרכוש את השליטה בדיסקונט במחיר הנמוך ממחירן של המניות הנסחרות בבורסה. נכון להיום, עומד שוויו של בנק דיסקונט בבורסה על כ-5.2 מיליארד שקל המשקף כ-92% מהונו העצמי של הבנק.