מאת הרצל לקס וניצן כהן
זיקית היא חיה שמחליפה בדרך כלל צבעים. חברת זיקית הבורסאית בחרה דווקא בהחלפת שם והיא תיקרא מהיום "עוגן נדל"ן". אבל שינוי השם הוא רק חלק מהחדשות: ל-TheMarker נודע כי החברה תצא בקרוב בגיוס הון נרחב בהיקף של 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה וכתבי אופציה.
עוגן נשלטת בידי שתי חברות נדל"ן בורסאיות גדולות יותר: אלוני חץ של נתן חץ ומוזי ורטהיים ואוסיף שבשליטת משפחת אביב, המחזיקות בה כל אחת כ-44%. לפני ההנפקה יזרימו בעלי השליטה בעוגן סכום של כ-30 מיליון שקל לקופת החברה כדי להגדיל את הונה העצמי, וזאת בדרך של הנפקת זכויות. את ההנפקה יובילו בתי החיתום של פועלים אי.בי.אי, אייפקס, לידר הנפקות ורוסאריו.
מניית עוגן נדל"ן קופצת היום בכ-5% במחזור ער ומביאה את החברה לשווי שוק של 190 מיליון שקל. עוגן פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ולאחרונה חתמה על חוזה גדול מול קופת חולים מכבי. על פי ההסכם תקים עוגן מבנה חדש שישמש את בית החולים אסותא (שבשליטת מכבי) אשר ישתרע על שטח של 34 אלף מ"ר בתוך מתחם שבבעלות עוגן באיזור רמת החייל. בית החולים יושכר ל-25 שנים ויניב שכר דירה שנתי של 8 עד 9 מיליון דולר.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה ברכישת וייזום פרויקטים נוספים. האזורים בהם מתכננת עוגן לפעול הם בעיקר באזור קריית אריה בפתח תקווה, באזור רמת החייל בתל אביב ובאזור פארק המדע ברחובות.
את שלושת הרבעונים הראשונים של 2004 סיימה עוגן עם הכנסות צנועות למדי של 16 מיליון שקל ורווח נקי של 3 מיליון שקל. תזרים המזומנים של החברה היה חזק הרבה יותר והגיע ל-37 מיליון שקל. לעוגן הלוואות לטוווח קצר וארוך בהיקף של כ-240 מיליון שקל והון עצמי (לפני ההזרמה הצפויה) של כ-67 מיליון שקל המממן כ-19% ממאזנה.
זיקית משנה שם לעוגן נדל"ן ויוצאת בגיוס הון נרחב: תנפיק אג"ח להמרה ואופציות בהיקף 100 מיליון שקל
הרצל לקס
24.1.2005 / 16:26