פרוקטר אנד גמבל רוכשת את ג'ילט ב-57 מיליארד דולר

מגמת מיזוגי הענק בארה"ב ממשיכה: פרוקטר אנד גמבל (סימול PG) הודיעה היום (ו') כי הגיעה להסכם על רכישת חברת ג'ילט (סימול G) בעסקת ענק המוערכת ב-57 מיליארד דולר, שתיצור את יצרנית מוצרי הצריכה הגדולה בעולם.



במסגרת ההסכם, אשר אושר אתמול פה אחד על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות, פרוקטר אנד גמבל (P&G) תשלם 0.975 מניות עבור כל מניה של ג'ילט. התשלום משקף פרמיה של 18% בהתבסס על מחיר הסגירה של מניות שתי החברות ב-27 בינואר.



העסקה תיצור ענקית מוצרי צריכה שתהנה מהובלת השוק בקטגוריות המייצגות כשני שליש מסך המכירות. במיוחד יוצרת העסקה שילוב חזק בתחום הבריאות והטיפוח האישי מאחר ש-P&G חזקה במגזר הנשי עם מותגים כמו אולווייס, טמפקס, מקס פקטור, וולה ואחרים, ואילו ג'ילט מובילה במגזר הגברי עם מגוון מוצרי הגילוח מתוצרתה, כולל מותגים כמו המאך3 ומכשירי הגילוח של בראון.



החברות אף משלימות אחת את השנייה בתחום המוצרים לשיניים עם מותג קרסט של P&G ומותג Oral-B של ג'ילט.



P&G אחראית, בין היתר, גם למותגי ענק כמו פמפרס, טייד, אריאל, הד אנד שולדרס, באונטי, פרינגלס, קרסט ואחרים. החברה מעסיקה כמעט 110 אלף עובדים ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם. ג'ילט, שנוסדה ב-1901, היא אף מובילה עולמית בתחום הסוללות עם מותג דורסל. החברה מעסיקה כמעט 30 אלף עובדים ברחבי העולם ובעלת 31 מפעלי ייצור ב-14 מדינות.



P&G תרכוש את כל עסקיה של ג'ילט והעסקה, שעדיין תלויה באישור בעלי המניות של שתי החברות ואישורים רגולטוריים, צפויה להיסגר בסתיו 2005. ג'יימס מ. קילטס, יו"ר ומנכ"ל ג'ילט, יצטרף למועצת המנהלים של P&G, וימונה לסגן יו"ר החברה.



בנוסף, הודיעה P&G כי היא והחברות הבנות שלה מתכננות לבצע רכישה חוזרת של מניות החברה בשווי של 18-22 מיליארד דולר במשך 12-18 החודשים הבאים. P&G אמרה כי לאורך זמן, תהיה לכך השפעה פיננסית כוללת על החברה כמו עסקה אשר היתה מורכבת מכ-60% במניות ו-40% במזומן.



בעקבות העסקה, P&G אף העלתה את יעד צמיחת המכירות השנתי מ-4%-6% ל-5%-7%, ואמרה כי המיזוג מספק פוטנציאל עלייה עתידי ליעד הצמיחה השנתי הדו-ספרתי של הרווחים.



P&G צופה להשיג מהעסקה הכנסות ומיזוג עלויות בשווי של כ-14-16 מיליארד דולר. החברה אף צופה אובדן של כ-6,000 משרות, או כ-4% מכוח העבודה המשולב של 140 אלף איש



דמות מפתח בעסקה היא לא אחר מוורן באפט, האיש השני בעושרו בעולם לפי מגזין "פורבס". באפט, יו"ר ומנכ"ל ענקית האחזקות ברקשייר התאווי, הוא בעל המניות הגדול ביותר של ג'ילט. ברקשייר התאווי מחזיקה כיום ב-96 מיליון מניות של ג'ילט, המקבילות ל-93.6 מיליון מניות של P&G.



"מיזוג זה ייצור את חברת מוצרי הצריכה הגדולה בעולם", אמר באפט, והוסיף כי "זוהי עסקה חלומית. אני מתכוון לרכוש מספיק מניות כך שבזמן שהעסקה תיסגר, יהיו לנו מאה מיליון מניות של P&G".



העסקה, הגדולה ביותר ב-168 השנים של P&G, ממשיכה את מגמת מיזוגי הענק בארה"ב בשנה האחרונה. המיזוגים כללו עסקות כמו רכישת בנק וואן ע"י ג'יי פי מורגן צ'ייס תמורת 56.8 מיליארד דולר בינואר בשנה שעברה, וכן מיזוגי ענק בשוק הסלולר כמו רכישת AT&T וויירלס ע"י סינגולר ב-41.3 מיליארד דולר ורכישת נקסטל ע"י ספרינט תמורת 35 מיליארד דולר.