וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עוגן נדל"ן השלימה גיוס של 80 מיליון שקל במכרז המוסדי להנפקת אג"ח להמרה בחיתום יתר

נתן שבע

3.2.2005 / 20:26

ההנפקה היא חלק מגיוס כולל של 100 מיליון שקל; הריבית נסגרה במחיר המינמום של 4.5%; החברה שוקלת להגדיל את היקף ההנפקה בעקבות הביקוש הער; את ההנפקה הובילו אי. בי. אי ואייפקס

עוגן (לשעבר זיקית), שבשליטת נתן חץ ואוסיף (44% כל אחת), השלימה היום את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח להמרה ואופציות בו גייסה 80 מיליון שקל מתוך הנפקה כוללת של 100 מיליון שקל. המכרז הסתיים בחיתום יתר של פי 5.5 ובריבית המינימלית של 4.5%. החברה הודיעה כי בעקבות הביקושים הערים הם שוקלים להגדיל את היקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו בתי החיתום של אי.בי.אי ואייפקס.

בנוסף, הזרימו בעלי השליטה לקופת החברה כ-30 מיליון שקל בדרך של הנפקת זכויות כדי להגדיל את הונה העצמי.

עוגן מנהלת שלושה פרויקטים נד"לניים, שהגדול בהם הוא ברמת החייל. עוגן מקימה שם שלושה מבנים על שטח של 23 אלף מ"ר, המושכרים לחברת BMC ולחברת קומברס בתפוסה של 95%. שלושת הנכסים מניבים דמי שכירות שנתיים צמודים למדד המחירים בארה"ב בהיקף של 25 מיליון שקל לשנה (17.5 דולר למ"ר) על השקעה של 186 מיליון שקל - כלומר תשואה של 13.5%.

טרם התפרסמו תגובות

top-form-right-icon

בשליחת התגובה אני מסכים לתנאי השימוש

    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully