חברת הנדל"ן גזית גלוב הודיעה היום כי החליטה להקצות כ-100 מיליון שקל אג"ח לא סחיר וכ-3.2 מיליון אופציות לא סחירות לכלל החזקות עסקי ביטוח וגופים בשליטתה. חיים כצמן, יו"ר גזית גלוב, אמר: "תהליך ההשבחה של נכסינו נמצא בתחילתו ולפנינו הזדמנויות עסקיות רבות. ההשקעה בחברה אידיאלית עבור גופים המבקשים תשואות נאותות ודיווידנד עודף".
כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות גזית-גלוב ביחס המיר של אופציה למניה, עד ל-31 בינואר 2007. אם ימומשו כתבי האופציה עד ליום 31 בינואר 2006, יהיה מחיר המימוש 31 שקל למניה צמוד למדד. אם ימומשו כתבי האופציה לאחר מועד זה, יהיה מחיר המימוש 33 שקל למניה צמוד למדד.
כלל ביטוח, בהנחת מימוש מלא, תהפוך לבעלת עניין בגזית גלוב כשהיא מחזיקה בכ-7.9% מהון מניות החברה, בהתעלם ממניות רדומות. כלל יכולה לממש את האופציות החל מהיום ולשלם עבורן סכום נוסף לסכום אותו שילמה עבור האג"ח.
איגרות החוב אשר יוקצו לכלל ביטוח עומדות לפירעון בחודש פברואר בין השנים 2010 ו-2012. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית צמודה למדד בשיעור 5.1% אשר תשולם אחת לשנה. איגרות החוב יונפקו ע"י חברה אמריקאית בבעלות מלאה של גזית גלוב. דורי סגל, מנכ"ל החברה, מסביר כי נוח יותר לקחת את הכסף ישירות לחברה שנהנית ממנה, אבל הערבות היא של גזית גלוב באופן אקסקלוסיווי.
מעלות דירגה את האג"ח הנוכחי ואג"ח נוסף בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל, בדירוג של -AA. האג"ח ישמש למיחזור חוב של החברה. דורי סגל מדגיש כי גופי פנסיה וחברות ביטוח חיים בכל העולם רואות בחברות נדל"ן מניב כמו גזית השקעת קבע: "בחברות כמו שלנו יש עליית ערך קבועה וחלוקת דיווידנד שוטף", מסביר סגל, "אנחנו שמחים שכלל החליטו להגדיל את ההשקעה שלהם אצלנו".
סגל מציין כי מה שמאפיין את פעילותה של גזית הוא יחס שמרני מאוד בין הון לחוב: "אם תביט על 20 השנים האחרונות בחברה, תראה שחברות מסוגנו, שהרוויחו בתחום, הן חברות ששמרו על יחסים פיננסיים שמרנים. אנחנו מתכוונים להיות בשוק גם במאה השנים הבאות ואחת הדרכים להרוויח ממחזורי פעילות היא להיות נזיל עם מאזן חזק".
גזית הקצתה 100 מיליון שקל אג"ח וכתבי אופציה לא סחירים לכלל החזקות עסקי ביטוח
שמוליק ינאי
6.2.2005 / 10:24