עסקת ענק בפרטנר: רכשה מבעלי מניות ישראלים מניות המשועבדות בידי הבנקים ביותר מ-250 מיליון דולר

חברת פרטנר רכשה מניות של עצמה מבעלי המניות הישראלים - פולאר תקשורת , יורוקום ואלרון - המשועבדות בידי הבנקים, בעסקת ענק ביותר מ-250 מיליון דולר.



את המכירה ליווה בנק ההשקעות UBS; האצ'יסון לא מכרה מניות והגדילה את שיעור ההחזקה האפקטיווי ליותר מ-50%. פרטנר תממן את העסקה באמצעות הלוואות בנקאיות וגיוס בבורסה של תל אביב. שיעור ההחזקה של בעלי המניות הישראלים בפרטנר יעמוד בשיעור המינמלי שמחייב החוק.



בסך הכל ימכרו אלרון (8.62%), יורוקום (6.32%) פולאר תקשורת (2.3%) כשלמתב ניתנה האפשרות להצטרף בהמשך לעסקה; כך שבסך הכל הושלמה הלילה מכירה של 31.3 מיליון מניות, שהם 17.2% ממניות פרטנר. במידה ומתב תצטרף לעסקה, יימכרו בסך הכל 33.3 מיליון מניות שהן 18.1% מהון מניות החברה. אם תצטרף מתב למכירה, ידוללו בעלי המניות הישראלים לאחזקה שתהיה נמוכה מ-5% - שהוא שיעור ההחזקה המינימלית שמחייב החוק.



ביולי 2004 חשף TheMarker כי UBS פנה לאלרון, מתב ופולאר תקשורת - שהחזיקו יחד בכ-16.2% ממניות פרטנר - בהצעה לרכישת החזקתן בחברה כגוש אחד. העסקה הוערכה אז לפי שווי של 1.3 - 1.5 מיליארד דולר לפרטנר, בדומה למחיר השוק שלה באותה עת.



אלרון החזיקה בכ-8.7% מפרטנר, חברת הכבלים מתב החזיקה בכ-5.3% מהמניות ופולאר תקשורת מחזיקה בכ-2.3% ממניות פרטנר. מניות אלה שועבדו לקונסורציום בנקים שכלל שישה בנקים ישראליים - לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי, המזרחי, מרכנתיל, ואת בנק ההשקעות האמריקאי - סיטיבנק. שעבוד המניות נקבע בהסכם מסגרת האשראי המקורי עליו חתמה פרטנר עם קונסורציום הבנקים ב-13 באוגוסט 1998, והוא גם מופיע בהסכם מסגרת האשראי המתוקן שנחתם בדצמבר 2002.



- הרחבה תובא בהמשך -