חברת הכימיקלים, האנטסמן, (סימול HUN) הגדילה את מספר המניות המונפקות בהנפקתה הראשונית והעלתה את המחיר הראשוני של כל מניה מעל לתחזיות המוקדמות, וכך גייסה 1.45 מיליארד דולר ביום המסחר הראשון.
היום הונפקה מניית האנטסמן במחיר של 24.50 דולר למניה לעומת הערכות מוקדמות למחיר של 23 דולר למניה. החברה הנפיקה 60.2 מיליון מניות לעומת תחזית קודמת להנפקת 55.68 מיליון מניות.
הצלחת ההנפקה הפתיעה את וול סטריט מאחר שבהנפקת חברת הכימיקלים סלאנז (סימול CE), מלפני שבועיים, לא הושג מחיר היעד למניה והמסחר במניה ביום ההנפקה נסגר בירידות.
12 חברות השקעות ביצעו את החיתום להנפקה, בהן סיטיגרופ, קרדיט סוויס פירסט בוסטון, מריל לינץ' ודויטשה בנק.
ההנפקה בסך 1.45 מיליארד דולר היא ה-2 בגודלה בתחום הפטרוכימיה לאחר הנפקת קונוקו ב-1998 בסכום של 4.4 מיליארד דולר. סינופק הסינית גייסה 1.4 מיליארד דולר ב-2001 וטורקייה פטרול גייסה 1.23 מיליארד דולר ב-2000.
האנטסמן גייסה 1.45 מיליארד דולר ב-IPO - הגיוס השני בגודלו מעולם במגזר הכימיקלים
רונן סרברניק
11.2.2005 / 18:56