שמיר אופטיקה רוצה לגייס 51 מיליון דולר בנאסד"ק: פיבי של צדיק בינו תרשום רווח של 17-21 מיליון שקל

חברת שמיר פיתוח ותעשיית אופטיקה, הנשלטת על ידי קיבוץ שמיר (80%), הגישה ביום שישי תשקיף לרשות ניירות ערך בארה"ב לקראת הנפקה בבורסת הנאסד"ק. שמיר, המתמחה בייצור עדשות אופטיות, מתכוונת למכור כ-4 מיליון מניות בסך הכל, 3.4 מיליון מהן יימכרו על ידי החברה ו-600 אלף נוספות יימכרו על ידי בעלי מניות. לחתמים קיימת אופציה לרכוש מבעלי המניות כ-600 אלף מניות נוספות, כך שהצעת המכר של בעלי המניות עשויה להסתכם ב-1.2 מיליון מניות.



החברה מקווה לגייס בטווח מחירים של 13-15 דולר למניה כך שמכירת המניות במחיר הגבוה תזרים לקופת החברה 51 מיליון דולר, ובעלי המניות יקבלו 9 מיליון דולר נוספים. (18 מיליון דולר בסך הכל, בהכללת האופציה לחתמים) מניות החברה עתידות להיסחר ברשימה הראשית של הנאסד"ק תחת הסימול SHMR. בעקבות ההנפקה יהיו לחברה כ-16.1 מיליון מניות מונפקות כך שאם החברה תגייס לפי המחיר הגבוה, יעמוד שווייה ("אחרי הכסף") על 242 מיליון דולר.



כ-9.8% ממניות שמיר אופטיקה מוחזקות כיום בידי חברת פיבי של צדיק בינו - בעל השליטה בבנק הבינלאומי. את ההחזקה בשמיר אופטיקה ביצעה פיבי ב-99' לפי שווי חברה של 20 מיליון דולר, ואילו בספרי החברה מסתכם שווייה ב-12 מיליון שקל (על בסיס החזקה של 10.4% מהחברה). על פי שווייה הצפוי של שמיר אופטיקה לאחר ההנפקה, מסתכם כעת חלקה של פיבי בכ-24 מיליון דולר.



פיבי עתידה למכור כ-124.2 אלף מניות שיזרימו לה כ-1.9 מיליון דולר. החברה דיווחה כי היא עתידה לרשום רווח לפני מס של 17-21 מיליון שקל. לאחר ההנפקה תרד ההחזקה ל-7% ואם יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם, תרד ההחזקה ל-6.6%.



קיבוץ שמיר מתכוון למכור כ-396 אלף מניות כך שיחזיק כ-61.1% מהחברה לאחר ההנפקה ו-58.1% אם יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם. בעלי מניות נוספים הם קיבוץ אייל, המחזיק כ-4% וימכור כ-24 אלף מניות ודן כצמן, המחזיק כ-2.8% ולא ישתתף בהצעת המכר.



החברה עידכנה כי ברבעון הרביעי של 2004 היו הכנסותיה 19.8 מיליון דולר, צמיחה של 13.6% ביחס לרבעון המקביל. ב-2004 כולה מסתכמות ההכנסות ב-71.2 מיליון דולר, צמיחה של 18.6% ביחס ל-2003.



החברה לא פירסמה את הרווח הצפוי ברבעון הרביעי וב-2004 כולה. ב-2003 היה הרווח הנקי 5.2 מיליון דולר תחת הכנסות של 60 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2004 היה הרווח 6.3 מיליון דולר תחת הכנסות של 51.4 מיליון דולר.