חברת כלנית היי-טק הודיעה כי חתמה על הסכם למכירת כ-38.9% מהון מניותיה של החברה הבת, כלנית כרמון, לשמואל בן טוב, המחזיק בכ-11.9% מהון מניות החברה, במחיר של 16 אגורות למניה ובתמורה כוללת של 2 מיליון שקל. לאחר המכירה יחזיק בן טוב בכ-45.8% מהון מניותיה של כלנית כרמון. הוא עשוי להחזיק שיעור גבוה יותר, אם משפחת בגס ומיחשוב ישיר ימכרו את החזקותיהם בכלנית כרמון.
ההסכם הושג לאחר שבנק לאומי אישר את העסקה והתנה אותה בתוכנית לשיפור מבנה ההון של כלנית כרמון וחיזוק מצבה העסקי. כך למשל, מחויבת כלנית כרמון לגייס מבעלי מניותיה, בדרך של הקצאת ניירות ערך, סכום של כ-6 מיליון שקל עד לסוף חודש יוני. אם כרמון תיכשל בגיוס, יתבטל ההסכם עם הבנק.
בנוסף דרש בנק לאומי מכלנית כרמון להקצות לו עד כ-20% ממניות החברה עד סוף חודש אוגוסט. אם תבחר כלנית להנפיק 6 מיליון שקלים, ימיר הבנק 5 מיליון שקלים מיתרת החוב של כלנית אליו ויחזיק בכ-17% מהחברה. כלנית תוכל להנפיק לבנק כל כמות מניות אבל הבנק התחייב להמיר רק עד 9 מיליון שקל ולהחזיק בפועל עד כ-20% ממניות כלנית כרמון.
בנק לאומי יפרוס לכלנית כרמון את יתרת החוב, אחרי ההמרה וההנפקה, ל-120 תשלומים שווים ב-10 השנים הקרובות בריבית שעדיין לא נקבעה.
עוד קודם ההסכם חתמה כלנית היי-טק על הסכם למכירת כל החזקותיה בכלנית כרמון מוצרים, בשיעור של 45%, לא.לודמיר ניהול, המחזיקה ביתרת מניות החברה הנמכרת, תמורת 60 אלף דולר.
החברה מעריכה, כי הרווח שייווצר לה בגין המכירה עומד על סך של כ-70 אלף שקל והוא ייזקף לתוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של שנת 2005.
בנק לאומי אישר מכירת השליטה בכלנית כרמון לשמואל בן טוב תמורת 2 מיליון שקל
שמוליק ינאי
14.2.2005 / 12:06