עוגן תשלים היום גיוס של 130 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה ואופציות

חברת עוגן (לשעבר זיקית), שבבעלות נתן חץ וחברת אוסיף, תשלים היום גיוס של 130 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה צמודות מדד ואופציות. לפני שבועיים קיימה החברה את המכרז המוסדי שרשם חיתום יתר של פי 4.5 ממה שהוצע. בעקבות הביקושים הגבוהים של המשקיעים המוסדיים, החליטה החברה להגדיל את הגיוס מ-100 מיליון שקל ל-130 מיליון שקל.



שיעור ההקצאה למשקיעים המוסדיים נקבע ברמה של 25% בריבית המינימלית, כלומר בריבית של 4.5%. הריבית האפקטיווית לציבור עומדת על 5.12% כשהריבית משקללת את התשואה על האג"ח וההטבה הגלומה ברכישת האופציות.



את הגיוס מובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



בסך הכל תשלים היום החברה הנפקה של 5.2 מיליון אופציות בתוספת מימוש של 8 שקלים, כשמחיר המימוש יתואם לשחיקת שווי החברה בעקבות דיווידנד שהיא צפויה לחלק. החברה אמורה לחלק דיווידנד של 40 אגורות למניה.



עוגן נדל"ן עוסקת בפיתוח ובנייה של שטחי נדל"ן מסחרי. פרויקט הדגל של החברה ממוקם ברמת החייל והוא מתפרס על שטח של כ-84 אלף מ"ר ו-80 אלף מ"ר של חניונים. 60% משטחי הפרויקט מיועדים לבית החולים אסותא שיעבור ממרכז תל אביב לרמת החייל בשנים הקרובות. ההכנסות של עוגן מהשכרת השטח לבית החולים אסותא יסתכמו בכ-86 מיליון שקל החל משנת 2007 ובמשך 25 שנים.



בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה עוגן הכנסות של 15.8 מיליון שקל ורווח נקי של 3 מיליון שקל. עוגן סבלה בשנת 2004 מהוצאות מימון כבדות שהסתכמו בלמעלה מ-6 מיליון שקל וזאת בשל הלוואות בנקאיות של למעלה מ-203 מיליון שקל. בקופת החברה נותרו בתום הרבעון השלישי של השנה 138 אלף שקל בלבד.