החתמים בהנפקה של יצרנית תמציות הטעם והריח, פרוטרום , הודיעו היום על מימוש מלוא האופציה שניתנה להם לרכישת מניות נוספות. בעקבות המימוש תגדל תמורת ההנפקה של החברה בכ-4.4 מיליון דולר ל-76 מיליון דולר.
לחתמים שליוו את ההנפקה, מורגן סטנלי ו-UBS, ניתנה אופציה לרכישת 1.2 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה. מחצית מהמניות הנפיקה החברה ותמורתן יזרמו לחברה 4.4 מיליון דולר. המחצית השנייה נמכרה על ידי ICC, בעלת השליטה בפרוטרום. 20 מיליון שקל נוספים יזרמו לכיסו של ג'ון פרבר, בעל השליטה ב-ICC שהשלים מכירת מניות בהיקף של 87 מיליון שקל בהנפקה כולה.
פרוטרום השלימה הנפקתה בלונדון לפני כשבועיים. החברה הנפיקה 10 מיליון מניות (בצורת מניות ו-GDR, כאשר כל GDR מייצג מניה) במחיר של 33.5 שקל למניה וכל GDR במחיר של 7.63 דולרים. מחיר זה היה נמוך ב-1.5% ממחיר המניה בבורסה בתל אביב בטרם החל שלב התמחור. ההנפקה בוצעה לפי שווי של 435 מיליון דולר (אחרי הכסף) בהנפקה שבה גו'ן פרבר, בעל השליטה ב-ICC, בעלת השליטה בפרוטרום מכר אז 2 מיליון מניות בהנפקה תמורת 67 מיליון שקל.
מניית פרוטרום זינקה בשנה האחרונה ב-80%, אם כי מאז הגיוס הכולל לא ביצעה המניה מהלך משמעותי והבוקר, טרם פתיחת המסחר, היה מחירה דומה למחיר בהנפקה. הבוקר מגיבים המשקיעים לידיעה בעלייה של 2% במניה למחיר של 34.36 שקל.
4.4 מיליון דולר נוספים זורמים לקופתה של פרוטרום: החתמים בהנפקה בלונדון מימשו האופציה לרכישת מניות נוספות
נתן שבע
17.2.2005 / 10:25