חברת הדירוג מודי'ס העניקה היום דירוג זמני לטווח ארוך של (P)Baa3 לאג"ח מסוג senior secured לפירעון ב-2013 שיונפקו על ידי דלק ואבנר ים תטיס בהיקף של כ-275 מיליון דולר. מודי'ס הגדירה את תחזית הדירוג כיציבה.
ההכנסות מההנפקה מיועדות לחברות שונות מקבוצת דלק והאג"ח יוחזרו מההכנסות הצפויות להתקבל מחוזה הגז עם חברת החשמל. חברות הקבוצה אינן ערבות לאג"ח אשר מגובות בערבון. ים תטיס נמצאת בבעלות משותפת של קבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, ותאגיד האנרגיה האמריקאי נובל, לשעבר סמידן.
מודי'ס מעניקה דירוגים זמניים לפני המכירה הסופית של ניירות ערך והם משקפים רק את דעתה המקדמית של חברת הדירוג. לאחר בחינה מעמיקה של העסקה והמסמכים הנלווים, מודי'ס תנסה להעניק דירוג סופי לאג"ח. דירוג סופי עשוי להיות שונה מהדירוג הזמני.
מודי'ס העניקה דירוג זמני לטווח ארוך של (P)Baa3 לאג"ח שיונפקו ע"י דלק ואבנר ים תטיס בהיקף של כ-275 מ' ד'
TheMarker
18.2.2005 / 15:04