כלנית כרמון חתמה על הסכם פריסת חובות גם עם בנק הפועלים ואיפשרה העסקה למכירת מניותיה לשמוליק בן טוב

ביום חמישי האחרון חתמה חברת כלנית כרמון על הסכם פריסת חובות גם עם בנק הפועלים והביאה לקידום העסקה במסגרתה תמכור כלנית היי-טק כ-38.9% מהון מניותיה של החברה הבת כלנית כרמון לשמואל בן טוב, במחיר של 16 אגורות למניה ובתמורה כוללת של 2 מיליון שקל.



חובותיה של כלנית כרמון לבנק הפועלים מסתכמים ב-5 מיליון שקל. בהסכם שנחתם נקבע כי 750 אלף שקל ישולמו במועד חתימת ההסכם עם בן טוב וסכום של 300 אלף שקל נוספים ישולמו עד סוף חודש יוני. את שאר החוב תפרוס הפועלים כהלוואה לכ-120 תשלומים רצופים נושאי ריבית ל-10 שנים.



בן טוב ממחזיק בכ-11.9% מהון מניות החברה ולאחר המכירה יחזיק בכ-45.8% מהון מניותיה. הוא עשוי להחזיק שיעור גבוה יותר, אם משפחת בגס ומיחשוב ישיר ימכרו את החזקותיהן בכלנית כרמון.



ההסכם עם פועלים הושג לאחר שבנק לאומי אישר את העסקה ואת התקיימות התנאים שהציב לשיפור מבנה ההון של כלנית כרמון וחיזוק מצבה העסקי. כך למשל, מחויבת כלנית כרמון לגייס מבעלי מניותיה, בדרך של הקצאת ניירות ערך, סכום של כ-6 מיליון שקל עד לסוף חודש יוני. אם כרמון תיכשל בגיוס, יתבטל ההסכם עם הבנק.



בנוסף דרש בנק לאומי מכלנית כרמון להקצות לו עד כ-20% ממניות החברה עד סוף חודש אוגוסט. אם תבחר כלנית להנפיק 6 מיליון שקלים, ימיר הבנק 5 מיליון שקלים מיתרת החוב של כלנית אליו ויחזיק בכ-17% מהחברה. כלנית תוכל להנפיק לבנק כל כמות מניות אבל הבנק התחייב להמיר רק עד 9 מיליון שקל ולהחזיק בפועל עד כ-20% ממניות כלנית כרמון.



בנק לאומי יפרוס לכלנית כרמון את יתרת החוב, אחרי ההמרה וההנפקה, ל-120 תשלומים שווים ב-10 השנים הקרובות בריבית שעדיין לא נקבעה.