וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

יצרנית התרופות רקח תקיים היום את המכרז המוסדי בגיוס של 65 מיליון שקל באג"ח ואופציות

הרצל לקס

23.2.2005 / 17:32

רקח מציעה למוסדיים כ-80% מסכום הגיוס בתשואה מקסימלית של 6.7% לשנה; רקח רשמה ב-9 החודשים הראשונים של 2004 צמיחה של 10% במכירות ושל כ-60% ברווח הנקי; את הגיוס מנהל לאומי ושות'



יצרנית התרופות רקח מקיימת היום את השלב הראשון בגיוס של 65 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות. החברה מציעה היום למוסדיים אג"ח צמוד מדד בהיקף של 52 מיליון שקל ובתוספת חבילה של 520 אלף אופציות למניות רקח. התשואה הכוללת על החבילה המונפקת תיקבע לפי רמת הביקושים במכרז המוסדי כשהתשואה המקיסמלית (תשואת האג"ח בחישוב מרכיב ההטבה באופציה) עומדת על 6.7% לשנה. את ההנפקה של רקח מנהל בית החיתום של לאומי ושות', והיא אינה מדורגת ע"י חברת דירוג אשראי.



האג"ח שתנפיק רקח הוא בעל מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.3 שנים, הוא משלם ריבית פעמיים בשנה וייפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך 2008-2012. האופציות למניות רקח ניתנות למימוש למניית רקח בתוספת מימוש של 19 שקל עד מארס 2006 ובתוספת של 21 שקל ממועד זה עד מארס 2009. מניית רקח, שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-64%, נסחרת כיום בשער של 17 שקל המשקף לה שווי שוק של 90 מיליון שקל.



רקח נשלטת בידי בני הזוג מרדכי וג'ורג'ט אלגרבלי המחזיקים בכ-70% ממניות החברה. רקח מייעדת את תמורת ההנפקה למחזור חוב בנקאי ולהשקעה במפעל שלה בבנימינה. החברה מייצרת תרופות ומשחות רפואיות בעיקר לשוק התרופות הישראלי, היא חזקה במיוחד בשוק תרופות העיניים בו היא מחזיקה בנתח של כ-50% והיא שחקנית משמעותית בשוק האנטיביוטיקה בישראל. את תשעת החודשים הראשונים של 2004 סיימה רקח בצמיחה של כ-10% במכירות שעלו ל-192 מיליון שקל ובצמיחה של למעלה מ-60% ברווח הנקי שקפץ ל-7.5 מיליון שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully