וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הנפקת ה-SPC הראשונה אחרי "קאר אנד גו": נקש ופוגל גייסו 46 מיליון שקל באג"ח של חמית מבית אמפא קפיטל

שמוליק ינאי

23.2.2005 / 16:55

הגיוס באמצעות מבנה משפטי המאג"ח תזרימי מזומנים; בעלי השליטה החדשים מעוניינים להנפיק את אמפא קפיטל המציעה שירותים פיננסיים וליסינג מימוני; ההנפקה נעשתה בשתי סדרות שדורגו: Aa2s, A2s



חמית מקבוצת אמפא השלימה היום גיוס נוסף של אג"ח שמגובה בתזרימי מזומנים הנובעים מתיקי ציוד בסכום כולל של כ-46 מיליון שקל, בשתי סדרות המדורגות על ידי מדרוג: Aa2s A2s. את ההנפקה ניהלה מטעם החברה, חברת אמפא בע"מ, שהקימה לאחרונה מחלקה העוסקת במימון חוץ בנקאי ובמימון מובנה.



חברת פפוס אינטרנשיונל שבבעלות משותפת של האחים נקש מארה"ב (בעלי מותג הג'ינס: ג'ורדאש) וקבוצת פוגל, רכשה במהלך חודש ינואר את מניות חברת נכסי גרודצקי והפכה לבעלת השליטה בקבוצת אמפא. לפני כשבוע הודיעה החברה כי בכוונתה להנפיק את החברה הבת - אמפא קפיטל, וכי הגישה טיוטה של תשקיף להנפקה ראשונה לציבור.



אמפא קפיטל מציעה שירותים פיננסיים. תחום אחד המתבצע באמצעות חברת חמית - חברה לסחר מימון והחכרה הוא תחום מתן אשראי והלוואות שכולל, בין היתר, ליסינג מימוני, מתן הלוואות לעסקים לשם רכישת ציוד, נכיון שטרות ופקטורינג; והתחום השני, המתבצע באמצעות חברת אמפא קפיטל קאר ליס, הוא תחום מימון כלי הרכב, הכולל מתן שירותי החכרת כלי רכב (ליסינג תפעולי) לסוגיו השונים.



אמפא קפיטל הנפיקה עד עתה כ-360 מיליון שקל באג"ח מגובה תזרימי מזומנים מתיקי כלי רכב וציוד ב-8 הנפקות. הנפקה זו ממשיכה לשקף את מדיניות החברה למימון חלק מפעילותה באמצעות גיוסים מהשוק המוסדי.



קבוצת אמפא הרימה את הכפפה והיא הראשונה לצאת בהנפקת Structure (איגוח) לאחר מקרה קאר אנד גו. הביקושים שנרשמו, מצביעים על אמון המשקיעים במבנה ההנפקה ובחברה. איגרות החוב שגויסו, הן בגין תיק קיים של ליסינג מימוני והלוואות לציוד, לתקופה של 67 חודש ומח"מ של 23 חודשים וצמודות למדד המחירים לצרכן, במנגנון Pass Through.



חתמי ההנפקה הם דיסקונט שוקי הון וכלל פיננסים בע"מ. עו"ד ההנפקה הוא משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי גירנברג ושות'. הנאמן להנפקה הוא אינווסטק חברה לנאמנות (ישראל) בע"מ.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully