וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קבוצת דלק הנפיקה בארה"ב אג"ח ב-275 מיליון דולר למימון ההשקעות בפרויקט הגז הטבעי

עמירם כהן

1.3.2005 / 11:04

ההנפקה בוצעה באמצעות השותפויות המוגבלות מקבוצת דלק, דלק קידוחים ואבנר, ובאמצעות החברה הבת דלק השקעות; קבוצת דלק מחזיקה באמצעות השותפויות ודלק השקעות ב-53% מהזכויות במיזם



קבוצת דלק הנפיקה אתמול לגופים מוסדיים בארה"ב אג"ח ב-275 מיליון דולר לשם מימון ההשקעות בפרויקט הגז הטבעי של הקבוצה, מיזם ים תטיס. ביקוש היתר לאג"ח מצד המוסדיים הגיע ליותר מ-225 מיליון דולר.
ההנפקה בוצעה באמצעות השותפויות המוגבלות מקבוצת דלק, דלק קידוחים ואבנר, ובאמצעות החברה הבת דלק השקעות.



קבוצת דלק מחזיקה באמצעות השותפויות ודלק השקעות ב-53% מהזכויות במיזם. יתרת הזכויות במיזם מוחזקות בידי חברת הנפט האמריקאית נובלס אנרג'י, הפועלת בישראל באמצעות החברה הבת לקידוחי נפט וגז סמידן.



האג"חים גויסו בשיטת נון ריקורס (ללא זכות החזרה) בשני מסלולים: 100 מיליון דולר בריבית משתנה ו-175 מיליון דולר בריבית קבועה של 5.3%, שהיא ריבית גבוהה ב-0.25% בלבד מהתשואות של האג"ח המגבילות שהנפיקה חברת החשמל לשוק האמריקאי. האג"ח שגייסה קבוצת דלק תפרענה בתשלומים רבעוניים עד 2013.



מקבוצת דלק נמסר כי התמורה מההנפקה מיועדת להחליף אשראי קצר טווח שגויס מבנקים בישראל לשם הקמת מערך הפקת הגז הטבעי שמספקת ים תטיס מזה כשנה לחברת החשמל ממאגר הגז הימי הגדול מרי ולהשקעה בחיבור מאגר הגז הטבעי נועה לפלטפורמת הפקת הגז שהוקמה במאגר מרי. היקף ההשקעה בפרויקט הפקת הגז מסתכמת בכ-300 מיליון דולר.



מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטנפלד, אמר לאחר השלמת ההנפקה כי זו פעם ראשונה שגוף עסקי ישראלי מגייס מימון בהיקף כזה בשיטת "נון ריקורס". עוד אמר ברטנפלד כי היקף הביקוש הגבוה לאג"חים של דלק והריביות הטובות שהושגו בגיוס "מהוות הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים בארה"ב בקבוצה ובפרויקט הגז הטבעי ים תטיס".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully