דויטשה בנק לא מממש את האופציה להגדיל את חבילת מניות לאומי שרכש הבוקר

מאת ניצן כהן והרצל לקס



דויטשה בנק לא מממש את האופציה להגדיל את חבילת מניות לאומי שרכש הבוקר.



90% מחבילת המניות נמכרו למשקיעים זרים. שיעור ההקצאה היה 70% למשקיעים הזרים. מחיר המניה ללקוחות נקבע על 12.6 שקל.



המשקיעים הישראלים רכשו 10% מחבילת המניות - שיעור הקצאה של 70%.



מוקדם יותר היום השלים דויטשה בנק את מכירת 92 מיליון מניות בנק לאומי (6.5% מהבנק) שרכש הבוקר מהמדינה, כך נודע ל-TheMarker. בנק ההשקעות מכר את המניות בשער של 12.6 שקל, ב-0.8% יותר מהשער ממנו קנה את המניות הבוקר, ובכ-2% מתחת למחיר בו סגרה מניית לאומי אתמול. כ-90% מהמניות נמכרו למשקיעים זרים והיתר למשקיעים מוסדיים בארץ.



הזכייה במכרז הבהול שאורגן תוך שעות, וההצלחה במכירת חבילת המניות הלאה למשקיעים זרים, היתה חשובה מאוד לסניף הישראלי של דויטשה בנק בארץ. זו הפעם הראשונה שדויטשה בישראל מנהל עסקה בסדר גודל שכזה, בשוק שעד כה נשלט לגמרי בידי יו.בי.אס ומריל לינץ'. דויטשה הרוויח מהעסקה שביצע סכום של כ-2 מיליון דולר לאחר עבודה של 24 שעות.



מניית לאומי ירדה היום 0.9% לשער של 12.72 שקל תוך מחזור גדול של 200 מיליון שקל.