בנק הפועלים השלים היום גיוס של 620 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב. הגיוס נעשה באמצעות החברה הבת של הבנק, פועלים הנפקות, ואת ההנפקה הובילה אי.בי.אי חיתום , כאשר כיועצת להנפקה שימשה פועלים שוקי הון.
במכרזים על האג"ח נרשמה התעניינות רבה מצד רוב הגופים הגדולים במשק, דבר שהביא לחיתום יתר של פי 3.5-5 ב-3 המכרזים השונים.
עקב אילוצי הזמן לא נערך מכרז מוסדי מקדים, וההנפקה, שהיתה לציבור בלבד, הסתיימה בהצלחה רבה עם חיתום יתר ב-3 מכרזי האג"ח השונים. לפי התשקיף, עמלות החיתום, הייעוץ וההפצה מסתכמות בכ-3 מיליון שקל - כ-0.5% מהיקף ההנפקה.
הגיוס בוצע, כאמור, באמצעות הנפקת שלוש סדרות אג"ח. הסדרה הראשונה (סדרה ג') הינה של אג"ח לא צמוד בהיקף של 300 מיליון שקל, מתוך סדרה של 500 מיליון שקל ערך נקוב. הריבית השנתית על האג"ח נקבעה במכרז על 7.1%, כאשר לפי התנאים המוקדמים נקבע כי היא לא תפחת מ-0.1% ולא תהיה גבוהה מ-7.5%. ניירות ערך אלו הוצעו ב-300 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהם הוא ה-20 ביוני 2008. מכרז זה נסגר בחיתום יתר של פי 3.5.
הסדרה השנייה (סדרה ד') הינה של אג"ח צמוד מדד בהיקף של 220 מיליון שקל, מתוך סדרה של 300 מיליון שקל ערך נקוב. הריבית על האג"ח במכרז זה נקבעה על 5.19%, כאשר לפי תנאי ההנפקה, הריבית השנתית לא תפחת מ-0.1% ולא תעלה על 5.8%. ניירות ערך אלו הוצעו ב-220 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהם הוא ה-20 ביוני 2016. מכרז זה נסגר בחיתום יתר של פי 5.
בסדרה השלישית (סדרה ה') הציע בנק הפועלים אג"ח לא צמוד בהיקף של 100 מיליון שקל, מתוך סדרה של 200 מיליון שקל ערך נקוב. הריבית השנתית במכרז זה נקבעה על 7.25% כאשר לפי התנאים המוקדמים נקבע כי הריבית לא תהיה נמוכה מ-0.1% ולא תעלה על 7.6%. ניירות הערך הוצעו ב-100 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהם הוא ה-20 ביוני 2011. מכרז זה נסגר בחיתום יתר של פי 3.9.
בנק הפועלים השלים בהצלחה גיוס של 620 מיליון שקל; חיתום יתר נרשם ב-3 מכרזי האג"ח
ליאור כגן
31.5.2001 / 23:34