וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סרגון צנחה 25% מתחילת השנה ובאוסקר גרוס סבורים שהמניה נמצאת במחיר אטרקטיווי

שירלי יום-טוב

3.3.2005 / 16:37

חזרו על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 6.5 דולרים - גבוה ב-30% מהמחיר בשוק; האנליסט אהוד איזנשטין: "יש סיכוי מוגבל לירידות נוספות במניה"



מניית סרגון צנחה ב-25% מתחילת השנה ובבית ההשקעות אוסקר גרוס סבורים שמדובר בהזדמנות קנייה. האנליסט אהוד איזנשטין פירסם היום דו"ח חדש על החברה המתמחה במערכות תקשורת אלחוטיות. המלצתו נותרת על "קנייה" וגם מחיר היעד שלו לא משתנה מ-6.5 דולר, כך שהוא גבוה ב-30% מהמחיר בשוק.



איזנשטין ער לחולשה הכללית במגזר מניות הטכנולוגיה בארה"ב, עם זאת הוא אינו מוצא סיבות לירידה החדה של סרגון מאחר שהוא מעריך שלא חל שינוי לרעה בסביבת הפעילות של החברה או בעסקיה. "המניה מוערכת בחסר ברמתה הנוכחית, ולכן מהווה הזדמנות רכישה מעניינת עם סיכוי מוגבל לירידות".



באוסקר גרוס מציינים כי 2004 היתה שנה חיובית עבור סרגון והיא הצליחה להגיע לבסיס לקוחות המונה 30 חברות סלולר. "סרגון נהנית מצבר הזמנות טוב וצפיות רבה, מה שמוריד באופן ניכר את רמת הסיכון שלה. התחזית של החברה ל-2005 מצביעה על צמיחה נוספת בהכנסות, בשיעור של 30% לרמה של כ-72 מיליון דולר".

להערכת האנליסט, לסרגון נפתח כעת חלון הזדמנויות שעה שאחת המתחרות הישירות שלה - Nera, רוצה לפצל אחת מהחטיבות שלה. במצב כזה, הוא מעריך, ישנה אי-ודאות בקרב צוותי המכירה של Nera ולקוחותיה, ומדובר ביתרון עבור סרגון.



מחיר יעד של 6.5 דולרים למניית סרגון משקף מכפיל 18 על רווחי החברה הצפויים בשנה הבאה - נמוך ב-24% מהמכפיל הממוצע בתעשיית מערכות תקשורת אלחוטיות, אך בהתאם למכפיל במגזר החברות הנחשבות כאינטגרטורים עבור תחום הסלולר.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully