וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פישמן משלים גיוס של כ-240 מיליון שקל בחודש: מבני תעשיה מכרה אג"ח למוסדיים בתשואה של 4.27%

הרצל לקס

3.3.2005 / 16:36

אקסלנס נשואה ביצעה עבור החברה הגדלה של סדרה סחירה בהיקף של 100 מיליון שקל; לפני חודש בוצעה הרחבה דומה של אותה סדרה בהיקף של כ-140 מיליון שקל



איש העסקים אליעזר פישמן ממשיך בגיוסים נרחבים בשוק ההון. חודש לאחר שחברת מבני תעשיה שבשליטתו גייסה ממוסדיים 136 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח הנסחרת בשוק (סדרה ז'), גייסה היום החברה כ-100 מיליון שקל נוספים בהרחבת אותה הסדרה. גם הפעם ניהל אקסלנס נשואה את הגיוס.



עודפי הנזילות שנוצרו אצל המוסדיים בשל הצמצום הניכר בגיוסי האג"ח של האוצר מופנים לעשרות הנפקות של אג"ח קונצרני. מבני תעשיה, כמו חברות רבות אחרות במשק, מנצלת את רמות התשואה הנמוכות בארץ לגיוס חוב בשוק ההון. הפעם נסגר הגיוס בתשואה של 4.27% בלבד, נמוך בכחצי אחוז מהתשואה ששילמה החברה בהנפקה לפני חודש. בשני המקרים מדובר על פרמיה של כ-1.3% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה (מח"מ של 4.4 שנים).



האיגרות נמכרו בשער של 105 אגורות, הנחה של כ-1% על מחיר הנייר בשוק. האג"ח שנמכרו היום יהיו תחת חסימה (כלומר לא ניתן למכרם) לתקופה של חצי שנה, כמתחייב מתקנות הבורסה בנוגע להרחבת סדרות קיימות.



בעת הגיוס הקודם מסרה מבני תעשיה כי תמורת הגיוס תיועד בעיקר למימון הפעילות המתרחבת שלה בחו"ל. מבני תעשיה היא החברה הגדולה ביותר בישראל בשוק הנדל"ן המניב, ובבעלותה שטח בישראל של כ-1.3 מיליון מ"ר המושכרים למשרדים לתעשייה ולמסחר. בשנתיים האחרונות עברה החברה למדיניות של מימוש נכסים בארץ ומעבר להשקעות מסיוויות בנדל"ן מניב בחו"ל כדי לשפר את התשואות על הנכסים שלה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully