וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

היום המכרז הציבורי בהנפקת האג"ח והאופציות של רקח; יצרנית התרופות מקווה להשלים גיוס של 70 מיליון שקל

הרצל לקס

6.3.2005 / 17:11

התשואה במכרז נעה בטווח של 5.25% עד 6.65%; במכרז המוסדי כבר הובטח גיוס של 56 מיליון שקל והיום יוצעו לציבור ני"ע בהיקף של 14 מיליון שקל; את הגיוס מנהל לאומי ושות'



יצרנית התרופות רקח מקיימת היום את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח ואופציות, במהלכו היא תנסה להשלים גיוס כולל של 70 מיליון שקל. היום יוצעו לציבור יחידות בהיקף של כ-14 מיליון שקל, לאחר שבמכרז המוסדי התקבלו ביקושים ערים שהבטיחו כבר גיוס של 56 מיליון שקל.



התשואה הכוללת על החבילה המונפקת (כולל חישוב מרכיב ההטבה באופציות שמונפקות חינם) נעה בטווח של 5.25% במינימום עד 6.65% במקסימום. המכרז המוסדי נסגר ברמת תשואה של כ-5.7%. את ההנפקה של רקח מנהל בית החיתום של לאומי ושות' והיא אינה מדורגת על ידי חברת דירוג אשראי.



האג"ח שתנפיק רקח הוא בעל מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.3 שנים, הוא משלם ריבית פעמיים בשנה וייפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך 2008-2012. האופציות למניות רקח ניתנות למימוש למניית רקח בתוספת מימוש של 19 שקל עד מארס 2006 ובתוספת של 21 שקל ממועד זה עד מארס 2009. מניית רקח, שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-64%, נסחרת כיום בשער של 17 שקל המשקף לה שווי שוק של 90 מיליון שקל.



רקח נשלטת בידי בני הזוג מרדכי וג'ורג'ט אלגרבלי המחזיקים בכ-70% ממניות החברה. רקח מייעדת את תמורת ההנפקה למחזור חוב בנקאי ולהשקעה במפעל שלה בבנימינה. החברה מייצרת תרופות ומשחות רפואיות בעיקר לשוק התרופות הישראלי, היא חזקה במיוחד בשוק תרופות העיניים בו היא מחזיקה בנתח של כ-50% והיא שחקנית משמעותית בשוק האנטיביוטיקה בישראל. את תשעת החודשים הראשונים של 2004 סיימה רקח בצמיחה של כ-10% במכירות, שעלו ל-192 מיליון שקל ובצמיחה של למעלה מ-60% ברווח הנקי, שקפץ ל-7.5 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully