חברת אלדן טק , שפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל ומחזיקה בשליטה בחברות הבורסאיות רילון וטופר , תנסה היום להשלים גיוס של כ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה ואופציות. במכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים בהיקף של כ-60 מיליון שקל על הצעה של 28 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הוחלט בחברה להגדיל את היקף ההנפקה הכולל בעוד 14 מיליון שקל.
במכרז הציבורי היום מוצעים לציבור ני"ע בהיקף של כ-10 מיליון שקל. האג"ח מוצעות בריבית שנתית של 4.75%, ומחירן בהנפקה מוצע ברמת המינימום בדיסקאונט של 8%, כלומר 92 אגורות לכל איגרת. את ההנפקה מנהלים אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.
בעל השליטה בחברה, יוסף בודנשטיין, התחייב כלפי המשקיעים לרכוש כל אחת מ-7 מיליון האופציות למניות אלדן טק שתנפיק החברה בשער של 20 אגורות במהלך יום המסחר הראשון שלהן.
אלדן טק מקווה להשלים היום גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה ואופציות
הרצל לקס
6.3.2005 / 14:47