חברת אלדן טק , שפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל ומחזיקה בשליטה בחברות הבורסאיות רילון וטופר , תנסה היום להשלים גיוס של כ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה ואופציות. במכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים בהיקף של כ-60 מיליון שקל על הצעה של 28 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הוחלט בחברה להגדיל את היקף ההנפקה הכולל בעוד 14 מיליון שקל.
במכרז הציבורי היום מוצעים לציבור ני"ע בהיקף של כ-10 מיליון שקל. האג"ח מוצעות בריבית שנתית של 4.75%, ומחירן בהנפקה מוצע ברמת המינימום בדיסקאונט של 8%, כלומר 92 אגורות לכל איגרת. את ההנפקה מנהלים אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.
בעל השליטה בחברה, יוסף בודנשטיין, התחייב כלפי המשקיעים לרכוש כל אחת מ-7 מיליון האופציות למניות אלדן טק שתנפיק החברה בשער של 20 אגורות במהלך יום המסחר הראשון שלהן.