א.דורי, חברת נדל"ן מהוותיקות בארץ, השלימה היום את המכרז הציבורי בהצלחה. ביקושים אדירים של כ-33 מיליארד שקל, הובילו את החברה להגדיל את היקף הגיוס ל-142 מיליון שקל מ-134 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ביחד עם לידר הנפקות, כלל פיננסים והראל שוקי הון. הציבור ייענה בעקבות חיתומי היתר בשיעור של רבע אחוז מהיקף הזמנתם. בעקבות הביקוש הער תדולל הזמנתם של המשקיעים המוסדיים, בגיוס שבוצע לפני כשבועיים בחיתום יתר של פי 5 למחצית.
דורי יצאה בהנפקת אג"ח להמרה, אג"ח צמוד מדד (סטרייט) וכתבי אופציה. במקביל להנפקה התחייבו בעלי השליטה בה להזרים לקופת החברה 70 מיליון שקל: 55 מיליון שקל בהנפקת זכויות וכ-20 מיליון שקל כנגד התחייבות רכישה של אופציות לאג"ח הנכללות בהנפקה לציבור. בעלת השליטה בדורי היא חברת אכד. לאורי דורי, בעל השליטה באכד הצטרפו שלושה משקיעים חדשים: רונן קריסטל, רוברט פקטור ומורי גולדמן - שהשקיעו לאחרונה באכד כ-28 מיליון דולר. היום יום האקס זכויות הוסיפה מניית החברה 8.5% לערכה.
את ההנפקה של דורי, שאינה מדורגת בידי חברת דירוג אשראי, הובילו בתי החיתום של פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות, כלל פיננסים והראל. החבילה הכוללת (למוסדיים ולציבור) שהוצעה למשקיעים כללה אג"ח להמרה שמשלם ריבית של 5.25% ו-27.75 מיליון אג"ח צמוד מדד הנושאות ריבית של 6.25% וכתבי אופציות. בעקבות הביקוש נסגרה ההנפקה במחיר המינמום לחבילה.
ביקושים בהיקף 33 מיליארד שקל בהנפקת א. דורי לציבור: השלימה את גיוס של 142 מיליון שקל
נתן שבע
6.3.2005 / 18:32