וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אזורים השלימה גיוס של 350 מיליון שקל באגרות חוב בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

עומר שרביט

7.3.2005 / 18:16

האג"ח בריבית של 4.8% ובמח"מ של 5.3 שנים, צמודות למדד ומדורגות ע"י מעלות ב-A+; אזורים התחייבה לרשום את האג"ח למסחר בתוך שנה וחצי, אחרת יעמדו לפרעון מוקדם



אזורים הכחישה היום את הידיעות לפיהן היא בדרך לרכוש את נכסים ובניין (או להיפך). בינתיים, חברת הנדל"ן שבשליטת אי.די.בי. פיתוח, השלימה היום גיוס של 350 מיליון שקל, בהנפקה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים.



האג"ח שצמודות למדד ינואר ומדורגות ב-A+ ע"י מעלות, נסגרו בריבית של 4.8% במח"מ של 5.3 שנים, כאשר בהנפקה לא היתה ריבית מינימלית. החברה ביקשה לגייס כ-120 מיליון שקל והיקף הביקושים הסתכם ב-530 מיליון שקל ולמשקיעים שהגישו הצעות בריבית הנקובה, בוצעה בקצאה חלקית של 70% מהזמנתם.



המרווח מול איגרת ממשלתית למח"מ דומה הינו כ-1.45% והקרן עומדת לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים ב-9 למרץ של 2009 עד 2013.



שלא כמקובל בהנפקה פרטית, החברה התחייבה לרשום את האג"ח למסחר ולפרסם תשקיף בתוך 18 חודשים מיום הגיוס. אם לא, האג"ח יעמדו לפרעון מוקדם. את הגיוס הובילו כלל פיננסים, לאומי ושות' והראל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully