וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

וורנר מיוזיק עשויה לצאת להנפקה כשנה לאחר רכישתה על ידי קבוצת משקיעים בראשות אדגר ברונפמן הבן

מיכל רמתי

9.3.2005 / 9:22

לפי העיתון "ניו יורק פוסט", החברה צפויה להגיש עוד השבוע בקשה לרישום בבורסה ולצאת להנפקה בחודש-חודשיים הקרובים; בחברה מקווים לגייס בין 750 מיליון דולר למיליארד דולר



חברת התקליטים וורנר מיוזיק ממשיכה בתכניותיה לצאת להנפקה פחות משנה לאחר שנרכשה על ידי קבוצת משקיעים פרטיים בראשותו של אדגר ברונפמן הבן ב-2.6 מיליארד דולר. כך מסרו מקורות יודעי דבר לעיתון "ניו יורק פוסט".



לדברי המקורות, מתכוון ברונפמן להגיש בקשה לרישום בבורסה בארה"ב עוד השבוע. חתמי ההנפקה הראשונה לציבור הם גולדמן סאקס, מורגן סטנלי, מריל לינץ', ליהמן ברדרס, סיטיגרופ ודויטשה בנק.



וורנר מיוזיק מעוניינת לגייס בין 750 מיליון דולר למיליארד דולר בהנפקה - לפי הערכת שווי של 6 מיליארד דולר - אם כי מספר זה עוד עשוי להשתנות, לדברי אותם מקורות ל"ניו יורק פוסט". ההנפקה צפויה להתרחש בחודש-חודשיים הקרובים, אם יתקבל אישור רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC).



הנפקה בסדר גודל שכזה לאחר שחברת טיים וורנר שמחה להיפטר מהחטיבה לפני פחות משנה, תסמל הצלחה עסקית ומהפך בעסקי החברה. הקבוצה חזרה לרווח באוגוסט 2004 לאחר קיצוצים מאסיוויים בכוח האדם, ועלייה בהכנסות ממכירות מוסיקה מקוונות. לאחר הפסדים של 197 מיליון דולר ב-2003, צמחו הכנסותיה של וורנר מ-2.49 מיליארד דולר ל-2.55 מיליארד דולר ב-2004. עם זאת, אזהרת רווח של EMI, ענקית התקליטים היחידה הנסחרת בבורסה, עשויה להעיב על ההנפקה.



ההנפקה צפויה להניב רווחים יפים לשלוש חברות ההון הפרטיות - תומס ה. לי פרטנרס, פרובידנס אקוויטי פרטנרס וביין קפיטל - שרכשו את וורנר מיוזיק עם ברונפמן, וכן לטיים-וורנר. כמו כן, תאפשר ההנפקה את צמצום חובותיה של וורנר מיוזיק, ותהווה גב כלכלי לרכישות עתידיות אפשריות.



וורנר מיוזיק היא חברת התקליטים הרביעית בגודלה בעולם, אך מבחינת נתח שוק בארה"ב היא השלישית בגודלה. עם האמנים החתומים בוורנר נמנים בין השאר מדונה, גרין דיי, ולינקין פארק.



אדגר ברונפמן הבן גרף שכר של מיליון דולר ובונוס של 5.25 מיליון דולר מחברת התקליטים וורנר מיוזיק בשנת 2004. ליאור כהן, ראש חטיבת התקליטים בארה"ב, קיבל 6.24 מיליון דולר. השניים, וכן עוד שלושה מהבכירים ביותר בחברה, קיבלו שכר ובונוסים כוללים של 21 מיליון דולר, בשנה שלאחר רכישת החברה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully