וול סטריט: ירידה שבועית של כ-1.5% בנאסד"ק

בורסות וול סטריט סגרו את השבוע בירידות בעקבות התרחבות חדה מהצפוי של הגירעון המסחרי בארה"ב בחודש ינואר והתחדשות העליות במחירי הנפט. העלאת תחזיות של ענקית השבבים אינטל אמש לא סייעה לתמוך במניות הטכנולוגיה. מגזר השבבים הוביל את הירידות במניות הטכנולוגיה, ומדד המוליכים למחצה נפל ב-2.9%. מדד נאסד"ק איבד 0.9% לרמה של 2,041 נקודות - ירידה יומית חמישית ברציפות - והשלים ירידה שבועית של קרוב ל-1.5%; מדד מניות הבלו צ'יפ איבד 0.7% לרמה של 10,774 נקודות בדרכו לירידה שבועית של כ-1.5%.

גירעון הסחר של ארה"ב התרחב בינואר ב-4.5% ל-58.3 מיליארד דולר - הגירעון השני בגודלו מעולם. התרחבות הגירעון באה בעקבות גידול של 1.9% ביבוא לארה"ב לשיא של 159.1 מיליארד דולר. כלכלנים צפו כי הגירעון בינואר התרחב בשיעור מתון יותר לרמה של 56.5 מיליארד דולר. מחירי הנפט הגולמי בבורסת הסחורות של ניו יורק נסגר בעליות. החוזים על הנפט הגולמי למסירה באפריל נסגרו במחיר של 54.43 דולר לחבית, עלייה של 89 סנט או 1.7%. עליית מחירי הנפט באה לאחר שסוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) העלתה היום את תחזית הביקוש לנפט השנה - זה החודש השלישי ברציפות. בסיכום שבועי עלו מחירי הנפט ב-1.2%.

אינטל, יצרנית השבבים הגדולה בעולם, העלתה אמש את תחזית ההכנסות ושולי הרווח לרבעון הראשון. בעדכון מתוכנן, לאחר סגירת המסחר, אמרה אינטל כי היא צופה כעת מכירות בטווח של 9.4-9.2 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי של כ-57%. בינואר צפתה החברה מכירות ברבעון הראשון בטווח של 9.4-8.8 מיליארד דולר, ושולי רווח גולמי של כ-55%. עם זאת, הביעו אנליסטים בוול סטריט חשש לעתיד הצמיחה של החברה.

חברת שמיר תעשיית אופטיקה (סימול SHMR) זינקה ב-14.3% למחיר של 16.1 דולרים ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט. החברה, שבשליטת קיבוץ שמיר, השלימה אתמול בהצלחה הנפקה ציבורית ראשונה (IPO) בבורסת נאסד"ק לפי שווי של 225.4 מיליון דולר.

שמיר מכרה 4 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה והשלימה גיוס של 56 מיליון דולר. 3.4 מיליון מניות נמכרו על ידי החברה תמורת כ-47.6 מיליון דולר ו-600 אלף מניות נוספות נמכרו על ידי בעלי מניות קיימים ב-8.4 מיליון דולר. לצד הרוכשים האמריקאים, רכשו גם משקיעים ישראלים מניות של שמיר אופטיקה בהנפקה. שמיר אופטיקה ביקשה לגייס בטווח מחירים של 15-13 דולר למניה, ומכרה כאמור במחיר האמצעי של הטווח המבוקש. הון המניות הכולל של שמיר עומד לאחר ההנפקה על כ-16.1 מיליון מניות.

טבע (סימול TEVA) ירדה ב-0.9% למחיר של 31.6 דולר למניה. המניה רשמה עליות בכל ארבעת ימי המסחר הקודמים, ואתמול אף חזרה לשווי שוק של למעלה מ-20 מיליארד דולר, על רקע דיווחים כי החברה בוחנת אפשרות לביצוע רכישה גדולה כחלק ממאמציה להשיב לעצמה את הבכורה בשוק הגנרי העולמי, כמו גם בעקבות מחקר שהתפרסם השבוע בבריטניה המצביע על שיפור ביכולת המוטורית של חולי פרקינסון, שנטלו את האזילקט של טבע כטיפול משולב עם תרופת ה-Levodopa לטיפול במחלה.

האזילקט צפוי להיות מושק בתקופה הקרובה גם בארה"ב, כאשר לפי ההערכות הוא עשוי להוסיף למכירות ענקית התרופות כ-400 מיליון דולר בשנה. מניית טבע שבה להתאושש בימים האחרונים כשגורם העיקרי להתאוששות הוא הורדתה של הטסאברי מהמדפים. טסאברי היא התרופה המתחרה לקופקסון לטיפול בטרשת נפוצה.

מניית חברת הביוטכנולוגיה סביינט (סימול SVNT) נסגרה בעלייה של 3.9% למחיר של 2.6 דולר במחזור גדול פי שלושה מהרגיל לאחר יום מסחר הפכפך שבמהלכו כבר צנחה המניה בכ-8%. סביינט הודיעה היום על הפסקת השלב השני של ניסוי קליני בתרופת הפרוספטיד (Prosaptide) לטיפול בכאבים נוירופאתיים (הנובעים ממחלות עצביות) בקרב חולי איידס. לדברי החברה, ההחלטה על הפסקת הניסוי התקבלה בעקבות המלצת ועדת המעקב הבלתי תלויה לשמירת בטיחות המידע (DSMB), אשר קבעה כי קיים סיכוי קטן לכך שהתרופה תביא להפחתת כאבים בקרב מטופלים.

בנק ההשקעות הקנדי RBC שב ואישר את המלצת "תשואת שוק" לקומברס (סימול CMVT) והעלה את מחיר היעד למניית החברה מ-22 דולר ל-23 דולר - מחיר יעד שעודנו נמוך ממחיר המניה. מניית קומברס ירדה ב-2.2% למחיר של 23.3 דולר למניה.

RBC צופה בדו"ח מחקר שפירסם אתמול כי קומברס עתידה לדווח על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הרביעי, ומעריך כי החברה תרשום רווח של 9 סנט למניה על הכנסות של 252.3 מיליון דולר. לדברי הבנק התוצאות הכספיות הטובות הן הודות לתוצאות חזקות של חטיבות ורינט ו-CNS. קומברס צפויה לפרסם תוצאותיה הרבעוניות ביום שני.

עוד בין המניות הישראליות בוול סטריט: צ'ק פוינט (סימול CHKP) איבדה 0.5% למחיר של 22.2 דולר למניה; מרקורי (סימול MERQ) ירדה ב-2.4% למחיר של 45.75 דולר למניה.

סמית ברני, זרוע המחקר של סיטיגרופ, הוריד היום את המלצתו למניית חברת ריטליקס (סימול RTLX), המתמחה בתוכנות לרשתות קמעוניות, מ"קנייה" ל"החזק". הורדת ההמלצה של סמית ברני באה יומיים בלבד לאחר שבנק ההשקעות פייפר ג'פרי העריך כי ריטליקס עשויה להוות את יעד הרכישה הבא של ענקיות התוכנה אורקל וסאפ, המתמודדות כעת על רכישת מתחרתה האמריקאית של ריטליקס, ריטק (Retek). פייפר ג'פרי גם העלה את המלצתו למנייה מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר" ואת מחיר היעד למניה מ-24 דולר ל-31 דולר למניה. מניית ריטליקס ירדה ב-0.6% למחיר של 25.5 דולר.

המגמה השלילית המלווה את מניית אלווריון (סימול ALVR) נמשכה גם היום. מניית החברה ירדה ב-1.7% למחיר של 9 דולר והשלימה נפילה של כ-40% תוך ארבעה חודשים.

אם סיסטמס (סימול FLSH) רשמה ירידה של 1.7% למחיר של 23.8 דולר למניה - והשלימה בכך נפילה של כמעט 8% בתוך יומיים. בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן הפחית אתמול את ההמלצה למניה ל"נייטרלי". לדברי האנליסט סמיר דוקטור היא נסחרת כיום במכפיל הגיוני של 24.7 על הרווחים הצפויים ב-2005, והסיכוי לעליות במניה מוגבל בשל הסיכון למחסור בשבבי NAND.

אינטרנט זהב (סימול