חברת אם סיסטמס אישרה כי בכוונתה לגייס בתקופה הקרובה עד 100 מיליון דולר באג"ח להמרה. ידיעה ברוח זו פורסמה שלשום ב-TheMarker. אם סיסטמס הודיעה כי בכוונתה לגייס 75 מיליון דולר בהנפקה של איגרות חוב להמרה למשקיעים מוסדיים וכן למשקיעים פרטיים מחוץ לארה"ב. את ההנפקה יובילו בתי ההשקעות סיטיגרופ ואונטרברג. לחתמים ניתנה האופציה להגדיל תוך 30 יום את היקף הגיוס ב-25 מיליון דולר נוספים.
מאם סיסטמס נמסר כי שיעור הריבית שיישאו האג"ח, שער ההמרה והמחיר למשקיעים ייקבעו בהתאם למשא ומתן בין החברה למשקיעים. לדברי החברה, מיועד הכסף שיגוייס לשימושים כלליים, ועשוי לשמש בעתיד גם לרכישות אסטרטגיות של חברות, להשקעות עסקיות ולרכישת מוצרים וטכנולוגיות. עם זאת בחברה ציינו כי לפי שעה אין היא מחוייבת להשקעה או לרכישה כלשהי.
מניית אם סיסטמס מגיבה היום להודעה בירידה של 1.5% למחיר של 23 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-800 מיליון דולר.
אם סיסטמס מאשרת את הידיעות המוקדמות: מעוניינת לגייס ממשקיעים מוסדיים עד 100 מיליון דולר באג"ח להמרה
עומרי כהן
17.3.2005 / 17:48