וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שטראוס עלית השלימה גיוס של חצי מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח; בשלב הציבורי נרשמו ביקושים של מיליארד שקל

נתן שבע

17.3.2005 / 18:55

היום השלימה החברה את ההנפקה לציבור בהיקף של 100 מיליון שקל; הריבית נקבעה על 0.7% אך עשויה לעלות בעקבות מרכיב האופציות; את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ופועלים אי.בי.אי



חברת שטראוס עלית השלימה בהצלחה גיוס של 500 מיליון שקל באג"ח סטרייט וכתבי אופציות במסגרת המכרז לציבור שהתקיים היום. החברה גייסה היום 100 מיליון שקל נוספים מהציבור, כשבהנפקה נרשמו גיוסים של למעלה ממיליארד שקל. את הגיוס הובילו לידר הנפקות ופועלים אי.בי.אי.



שטראוס עלית גייסה מהמשקיעים המוסדיים בתחילת החודש 400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, שקיבלה ממעלות את הדירוג AA פלוס. במכרז שקיימה החברה בקרב המשקיעים המוסדיים הוזרמו ביקושי עתק של 1.4 מיליארד שקל. שיעור הריבית שנקבע במכרז בגין איגרות החוב הינו בשיעור של 0.7% לעומת שיעור ריבית מירבי של 2.5%. הריבית אמנם נמוכה, אולם החברה העניקה לרוכשי האג"ח הטבה בדמות אופציות שמחולקות חינם לרוכשי האג"ח, כך שהתשואה צפויה לעלות לכ-4%.



על פי תנאי האופציה, בשלושת החודשים הראשונים שלאחר ההנפקה תהיה תוספת המימוש 100 שקל למניה וזאת כדי למנוע מימוש למניות, הנוגד את תקופת החסימה שהוגדרה בעת מיזוג הענק בין שטראוס לעלית תעשיות לפני כשנה. לאחר שלושת החודשים הראשונים להנפקה תעמוד תוספת המימוש על 50 שקל למניה, כ-20% מעל מחיר המניה היום בבורסה - כלומר, האופציות שמוענקות היום חינם נמצאות, בשלב זה, "מחוץ לכסף".


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully