פולאר הגישה התשקיף להנפקת טליט בלונדון; תגייס כ-20 מיליון ליש"ט

פולאר מקבוצת שרם, פודים קלנר - ממשיכה להיערך להתמודדות על רכישת גרעין השליטה בבזק - הגישה היום לבורסת AIM בלונדון את התשקיף לקראת הנפקת יצרנית מכשירי הטלפון הסלולארי, טליט.



מהתשקיף שהוגש ל-AIM עולה כי פולאר השקעות תגייס באמצעות הנפקת טליט כ-20 מיליון ליש"ט (כ-166 מיליון שקל), המשקפים לחברה שווי של למעלה מ-100 מיליון דולר. מובילת ההנפקה היא חברת הברוקרים Seymour Pierce Limited.



עוד עולה מהתשקיף, כי לפני ההנפקה מחזיקה פולאר השקעות ב-85.5% ממניות טליט ואילו אוזי כץ, שמשמש גם כמנכ"ל החברה, מחזיק ב-8% ממניותיה. יתר בעלי המניות בחברה הם: יצחק אפלויג שמשמש גם כיו"ר הדירקטוריון שלה, ענבל ברק-עציון שמשמשת כמנהלת הכספים של החברה, ודוד צ'ארלס ואנדרה ג'ורג'יו, שמכהנים כחברי דירקטוריון.



פולאר השקעות צפויה לקרשום רווח הון של עשרות מיליוני שקלים בעקבות ההנפקה. בחודש שעבר העריכה החברה שרווח ההון שינבע לה מההנפקה יסתכם בכ-55 מיליון שקל.



חברת טליט עוסקת בפיתוח ושיווק של מכשירי טלפון סלולרי ואבזרים נלווים, כשעיקר פעילותה העסקית מתבצעת בשוק הישראלי והאיטלקי, מול חברת TIM (טלקום איטליה מובילה). מרכז המו"פ והייצור של החברה ממוקם בטרייסטה שבאיטליה, והמכירות של המפעל האיטלקי מהוות כ-15% מהמחזור השנתי של טליט. לקראת הנפקת החברה, העריכה החברה כי נתח השוק שלה בשוק הסלולאר הישראלי מסתכם ב-12%, ומכאן מגיעות עיקר הכנסותיה. המכירות של החברה בשנת 2004 הסתכמו בכ-100 מיליון דולר.



זו ההנפקה השנייה בשנה האחרונה של פולאר בבורסת AIM בלונדון. ביולי 2004 גייסה חברת ניפסון, בשליטת פולאר תקשורת, כ-18 מיליון דולר בבורסת AIM, לפי שווי של כ-57 מיליון דולר. ניפסון עוסקת בייצור ובשיווק של מדפסות דיגיטליות להדפסות מסחריות בשחור לבן. מאז ההנפקה עלה שווייה של ניפסון בכ-25%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של למעלה מ-70 מיליון דולר.